Конфигурация «Учет доходов и расходов»: различия между версиями

Материал из Planfix
Перейти к: навигация, поиск
Нет описания правки
Нет описания правки
 
(не показано 37 промежуточных версий 6 участников)
Строка 1: Строка 1:
Конфигурация позволяет вносить в ПланФикс данные по доходам и расходам организации в разбивке по настраиваемым статьям и затем просматривать эти данные в различных разрезах.
{{#seo:
|title=Учет доходов и расходов
|titlemode=append
|keywords=планфикс, Учет доходов и расходов, конфигурации
|description=Учет доходов и расходов
}}
[[Конфигурации |Конфигурация]] '''«Учет доходов и расходов»''' — это готовое решение ПланФикса, позволяющее вести учет доходов и расходов организации.


Конфигурация позволяет:
*добавлять в [[Заполнение справочников «Доходы» и «Расходы» |справочники]] статьи доходов и расходов организации;
*добавлять в ПланФикс [[Ввод данных в конфигурации «Учет доходов и расходов» |аналитики]] согласно статьям доходов и расходов;
*анализировать данные в [[Отчет в конфигурации «Учет доходов и расходов» |отчетах]] в различных разрезах.


== Состав конфигурации ==
{| class="wikitable" style="margin-top: 1em; width:100% "
!width="150"|Тип объекта !!width="200"| Название !!width="50%"| Описание
|-
|Справочник|| Виды доходов/расходов || Содержит статьи дохода и расхода в вашей организации
|-
|Аналитика || Доходы || Служит для внесения доходов
|-
|Аналитика || Расходы || Служит для внесения расходов
|-
|Отчет || Отчет: доходы и расходы || Позволяет просматривать сводные данные по доходам и расходам в разных разрезах
|-
|}


== Ссылки для установки конфигурации ==


[https://planfix.ru/conf/partner/160/income-and-expense-management/ Учет доходов и расходов на planfix.ru]


== Первые шаги после установки ==
[https://planfix.ua/conf/partner/160/income-and-expense-management/ Учет доходов и расходов на planfix.ua]




Описанные шаги должен сделать администратор аккаунта до начала работы пользователей  в конфигурации.
== Видеоинструкция ==


<youtube width=460>https://youtu.be/9h0uzaKwTQw</youtube>


'''Заполнение справочника “Виды доходов/расходов”'''
[https://youtu.be/9h0uzaKwTQw Смотреть видео на YouTube]


Для этого:
*заходите в справочник (Главное меню / Справочники / Услуги);
*удаляете записи, которые добавлены в него по умолчанию для примера
*добавляете записи с названиями статей доходов и расходов, принятых в вашей организации


== Первые шаги ==
Описанные шаги должен сделать администратор аккаунта до начала работы пользователей в конфигурации.


'''Примечания:'''
*[[Инструкция по установке конфигурации |Установите конфигурацию]]
*если вы не можете сразу вспомнить все статьи доходов и расходов, это не страшно - справочник можно пополнять в ходе работы
*[[Заполнение справочников «Доходы» и «Расходы» |Заполните справочники «Доходы» и «Расходы»]]
*справочник разбит на две большие группы, Доходы и Расходы, но это деление условно - вы можете как добавлять свои группы, так и удалять имеющиеся
*[[Права доступа в конфигурации «Учет доходов и расходов» |Задайте сотрудникам права доступа к данным о доходах и расходах]]




== Инструкция по работе с конфигурацией ==
*[[Ввод данных в конфигурации «Учет доходов и расходов» |Добавление информации о доходах и расходах]]
*[[Отчет в конфигурации «Учет доходов и расходов» |Работа с отчётами]]


== Роли в конфигурации ==
По умолчанию, конфигурация “Учет доходов и расходов” не имеет разделения по ролям - вносить данные по доходам и расходам имеют возможность любые сотрудники; каждый сотрудник может видеть свод доходов и расходов по задачам, к которым имеет доступ.
Если есть необходимость ограничить доступ, то сделать это можно следующим образом:
*Наиболее радикальный способ: ограничить доступ к аналитикам “Доходы” и “Расходы” ([[Как разграничить доступ к аналитике между сотрудниками?]]) - оставить его только для тех пользователей, которые имеют право вносить и просматривать эти данные. Тогда остальные пользователи в принципе не увидят эти данные.
*Если есть необходимость ограничить возможность изменять структуру статей доходов и расходов (вносить новые записи, редактировать и удалять имеющиеся), это нужно сделать на уровне настроек доступа к записям справочника “Виды доходов/расходов” ([[Доступ к конкретному справочнику]])
*Также можно ограничить доступ сотрудников к отчету “Отчет: доходы и расходы” ([[Как настроить доступ сотрудников к разным отчетам?]]), тогда они не смогут увидеть в нем сводные данные по доступным им задачам и аналитикам.
== Ввод данных ==
*Для того, чтобы внести в систему информацию о полученном доходе или понесенных расходах, необходимо добавить аналитику “Доходы” или “Расходы” к любой задаче.
*Лучше всего добавлять аналитики непосредственно в те задачи, в рамках которых были получены доходы или понесены расходы - это даст дополнительный срез информации для отчетов.
*Вы также можете создавать специальные задачи для нужд учета, например задачу “Расходы на доставку товара” или “Доходы от мелкого ремонта”
При внесении аналитики, в тексте действия можно указать дополнительные пояснения по операции:
https://p.pfx.so/pf/BJ/lGW9Kp.jpg
== Работа с отчетом ==
*Просмотр данных, внесенных при помощи аналитик “Доходы” и “Расходы” производится при помощи отчета “Отчет:доходы и расходы”
*По умолчанию в отчете отображаются данные из всех незавершенных задач. Вы можете отрегулировать параметры отбора данных для отчета, убрав или добавив условия:
https://p.pfx.so/pf/jO/JjoG12.jpg
*В отчете выводятся данные по доходам и расходам в разрезе проектов и задач. Вы можете изменять стандартный отчет или создавать на его основе другие отчеты ([[Отчеты]]), отбирающие данные из этих же аналитик и отображающие их в разных разрезах.
*Выпуская отчет за определенный период времени (например, месяц), вы дополнительно можете видеть общую картину доходов, расходов и разницы между ними за этот период.


== Если конфигурация не подошла ==
Если описанный подход к организации работы вам не подходит, есть несколько вариантов дальнейших действий:
*Установите другую конфигурацию из списка готовых решений^
** [https://planfix.ru/configurations/ Готовые решения на planfix.ru]
** [https://planfix.ua/configurations/ Готовые решения на planfix.ua].
*Настройте свой вариант работы, используя [[Описание возможностей | возможности ПланФикса]].
*Обратитесь к партнерам ПланФикса, которые помогут настроить систему наиболее подходящим для вас образом:
**[https://planfix.ru/ourpartners/ Партнеры ПланФикса в России]
**[https://planfix.ua/ourpartners/ Партнеры ПланФикса в Украине]




== Перейти ==
== Перейти ==
*[[Конфигурации]]
*[[Конфигурации]]

Текущая версия от 10:12, 18 марта 2023

Конфигурация «Учет доходов и расходов» — это готовое решение ПланФикса, позволяющее вести учет доходов и расходов организации.

Конфигурация позволяет:

  • добавлять в справочники статьи доходов и расходов организации;
  • добавлять в ПланФикс аналитики согласно статьям доходов и расходов;
  • анализировать данные в отчетах в различных разрезах.


Ссылки для установки конфигурации

Учет доходов и расходов на planfix.ru

Учет доходов и расходов на planfix.ua


Видеоинструкция

Смотреть видео на YouTube


Первые шаги

Описанные шаги должен сделать администратор аккаунта до начала работы пользователей в конфигурации.


Инструкция по работе с конфигурацией


Если конфигурация не подошла

Если описанный подход к организации работы вам не подходит, есть несколько вариантов дальнейших действий:


Перейти

Источник — http://planfix.com/ru/help/index.php?title=Конфигурация_«Учет_доходов_и_расходов»&oldid=42716