Экспорт данных из отчетов: различия между версиями
Материал из Planfix
DM (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Artem (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 15 промежуточных версий 4 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{#seo: | |||
|title=Экспорт данных из отчетов | |||
|titlemode=append | |||
|keywords=планфикс, шаблон, отчет, экспорт | |||
|description=Экспорт данных из отчетов | |||
}} | |||
Вы можете экспортировать данные, полученные в результате выполнения отчетов ПланФикса, в виде файла формата MS Excel произвольного вида. Это позволяет формировать по данным из ПланФикса различные финансовые документы, сводки и т.п. | Вы можете экспортировать данные, полученные в результате выполнения отчетов ПланФикса, в виде файла формата MS Excel произвольного вида. Это позволяет формировать по данным из ПланФикса различные финансовые документы, сводки и т.п. | ||
Для задания формы получаемого документа используются файлы MS Excel, в которых производится нужное форматирование и размещаются переменные из отчетов. Эти файлы называются '''Шаблонами экспорта данных'''. При экспорте данных выбирается нужный шаблон: | Для задания формы получаемого документа используются файлы MS Excel, в которых производится нужное форматирование и размещаются переменные из отчетов. Эти файлы называются '''Шаблонами экспорта данных'''. При экспорте данных выбирается нужный шаблон: | ||
https://p.pfx.so/pf/ | https://p.pfx.so/pf/Cg/7DGobS.png | ||
ПланФикс создает новый файл по этому шаблону и размещает в ячейках, в которых в шаблоне расположены переменные, соответствующие этим переменным данные из отчета. Итоговый файл предлагается сразу скачать и использовать по дальнейшему назначению. | ПланФикс создает новый файл по этому шаблону и размещает в ячейках, в которых в шаблоне расположены переменные, соответствующие этим переменным данные из отчета. Итоговый файл предлагается сразу скачать и использовать по дальнейшему назначению. | ||
== Переменные в названиях шаблонов == | |||
В названиях шаблонов для экспорта можно использовать переменные. При генерации документа в имя файла на место переменных подставятся нужные данные. Так можно автоматически задавать документам уникальные имена. | |||
https://p.pfx.so/pf/Kc/I24NRr.png | |||
https://p.pfx.so/pf/I7/ZmdyeI.png | |||
== Пример шаблона экспорта данных == | |||
Шаблон можно скачать, кликнув по ссылке: | |||
*[https://p.pfx.so/pf/su/TojpOf.xlsx Отчёт: Тайм-трекинг] | |||
== Создание и использование шаблонов экспорта == | == Создание и использование шаблонов экспорта == | ||
| Строка 17: | Строка 32: | ||
*[[Шаблоны экспорта отчетов]] в разделе '''Документы''' | *[[Шаблоны экспорта отчетов]] в разделе '''Документы''' | ||
== Важно == | |||
*При экспорте данных отчета применяется ограничение по времени: если экспорт отчета занимает более 10 минут, процесс автоматически прерывается. Для уменьшения времени экспорта используйте более простые шаблоны, с меньшим количеством реквизитов, либо экспортируйте данные за меньший период. | |||
== Полезно == | == Полезно == | ||
*Вы также можете формировать документы произвольной формы на основании данных отдельных задач при помощи [[Шаблоны документов | Шаблонов документов]] | *Вы также можете формировать документы произвольной формы на основании данных отдельных задач при помощи [[Шаблоны документов | Шаблонов документов]] | ||
*[https://planfix.com/ru/blog/shablony-eksporta-dannyx-iz-otchetov/ Пример использования шаблонов экспорта данных из отчетов для формирования счета и приложения к счету по выполненным для клиента работам] | *[https://planfix.com/ru/blog/shablony-eksporta-dannyx-iz-otchetov/ Пример использования шаблонов экспорта данных из отчетов для формирования счета и приложения к счету по выполненным для клиента работам] | ||
*Для того, чтобы в шаблоне формата Excel ячейка автоматически подстраивала свою высоту в зависимости от длины текста, необходимо соблюсти следующие условия: | |||
** строка должна иметь высоту по умолчанию для документа Excel; | |||
** ячейка не должна содержать объединение; | |||
** для ячейки надо поставить опцию "Перенос текста" в Excel. | |||
*Если отчет содержит большое количество строк, можно [[Шаблоны: Выделение строк полосами фона | применить условное форматирование]] для выделения их "зеброй": | |||
: https://p.pfx.so/pf/q2/g23spg.jpg | |||
*В названиях шаблонов для экспорта можно использовать [[Список переменных для шаблона экспорта данных из отчета |переменные]]. | |||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Отчеты]] | *[[Отчеты]] | ||
Текущая версия от 09:35, 15 февраля 2024
Вы можете экспортировать данные, полученные в результате выполнения отчетов ПланФикса, в виде файла формата MS Excel произвольного вида. Это позволяет формировать по данным из ПланФикса различные финансовые документы, сводки и т.п.
Для задания формы получаемого документа используются файлы MS Excel, в которых производится нужное форматирование и размещаются переменные из отчетов. Эти файлы называются Шаблонами экспорта данных. При экспорте данных выбирается нужный шаблон:
ПланФикс создает новый файл по этому шаблону и размещает в ячейках, в которых в шаблоне расположены переменные, соответствующие этим переменным данные из отчета. Итоговый файл предлагается сразу скачать и использовать по дальнейшему назначению.
Переменные в названиях шаблонов
В названиях шаблонов для экспорта можно использовать переменные. При генерации документа в имя файла на место переменных подставятся нужные данные. Так можно автоматически задавать документам уникальные имена.
Пример шаблона экспорта данных
Шаблон можно скачать, кликнув по ссылке:
Создание и использование шаблонов экспорта
- Вкладка "Экспорт" в отчете
- Список переменных для шаблона экспорта данных из отчета
- Использование группировок в шаблоне экспорта данных
- Номер документа при экспорте данных отчета
- Шаблоны экспорта отчетов в разделе Документы
Важно
- При экспорте данных отчета применяется ограничение по времени: если экспорт отчета занимает более 10 минут, процесс автоматически прерывается. Для уменьшения времени экспорта используйте более простые шаблоны, с меньшим количеством реквизитов, либо экспортируйте данные за меньший период.
Полезно
- Вы также можете формировать документы произвольной формы на основании данных отдельных задач при помощи Шаблонов документов
- Пример использования шаблонов экспорта данных из отчетов для формирования счета и приложения к счету по выполненным для клиента работам
- Для того, чтобы в шаблоне формата Excel ячейка автоматически подстраивала свою высоту в зависимости от длины текста, необходимо соблюсти следующие условия:
- строка должна иметь высоту по умолчанию для документа Excel;
- ячейка не должна содержать объединение;
- для ячейки надо поставить опцию "Перенос текста" в Excel.
- Если отчет содержит большое количество строк, можно применить условное форматирование для выделения их "зеброй":
- В названиях шаблонов для экспорта можно использовать переменные.