Связь Контактов и Задач: различия между версиями

Текущая версия от 09:28, 19 июня 2025

Любой контакт может выступать в задаче в одной из двух ролей:

Контрагент — это лицо или компания, являющиеся объектом данной задачи (заказчиком, подрядчиком и т.п.)
Участник — это контакт, имеющий одну из ролей в задаче (исполнитель, участник, постановщик, аудитор и т.п.)

В карточке контакта есть два признака, которые регулируют возможность для него выступать в той или иной роли:

Отображать в списке выбора участников задачи
Отображать в списке выбора контрагента задачи

Настраивается в шаблоне контакта в разделе "Права доступа к контакту" — активация признаков влияет на отображение контакта в списках контрагентов и участников задачи.

Отображение задач в карточке контакта

На основном экране карточки контакта отображаются связанные с ним задачи:

Если задач много, то на основном экране отображается только их часть. Полный список задач отображается на дополнительной панели Задачи в карточке контакта:

Здесь же можно переключиться между стандартными фильтрами задач контакта и увидеть перечень задач, в которых он выступает в качестве другой роли. Для этого нажмите на заголовок списка задач и из выпадающего меню выберите нужную роль контакта.

Перейти

Контакты

@@ Строка 1: / Строка 1: @@
-Любой контакт может выступать в задаче в одной из двух ролей:
+{{#seo:
-*'''Контрагент''', т.е. лицо или компания, являющиеся объектом данной задачи (заказчиком, подрядчиком и т.п.)
+|title=Связь Контактов и Задач
-*'''Участник''' в общем смысле этого слова, т.е. контакт, имеющий одну из ролей в задаче (исполнитель, участник, постановщик, аудитор и т.п.)
+|titlemode=append
+|keywords=планфикс, контакты, задачи, контрагент
+|description=Отношения контактов и задач
-В карточке контакта есть два признака, регулирующие возможность для него выступать в той или иной роли:
+}}
+Любой контакт может выступать в [[Задачи | задаче]] в одной из двух ролей:
-https://p.pfx.so/pf/t4/9ZvGVH.png
+*'''Контрагент''' — это лицо или компания, являющиеся объектом данной задачи (заказчиком, подрядчиком и т.п.)
+*'''Участник''' — это контакт, имеющий одну из ролей в задаче (исполнитель, участник, постановщик, аудитор и т.п.)
-Они влияют на отображение контакта в списках контрагентов и участников задачи.
+В карточке контакта есть два признака, которые регулируют возможность для него выступать в той или иной роли:
+*Отображать в списке выбора участников задачи
+*Отображать  в списке выбора контрагента задачи
+Настраивается в шаблоне контакта в разделе "Права доступа к контакту" — активация признаков влияет на отображение контакта в списках контрагентов и участников задачи.
 == Отображение задач в карточке контакта ==
 На основном экране карточки контакта отображаются связанные с ним задачи:
-https://p.pfx.so/pf/rL/GoyZTH.png
+https://p.pfx.so/pf/4V/ZIwRME.png
-Если задач много, то на основном экране отображается только их часть, но по ссылке в заголовке списка можно попасть на полный список задач. Он же отображается на дополнительной панели "Задачи" в карточке контакта (1):
-https://p.pfx.so/pf/av/EROqy6.png
+Если задач много, то на основном экране отображается только их часть. Полный список задач отображается на дополнительной панели '''Задачи''' в карточке контакта:
-Тут же можно переключиться между стандартными фильтрами задач контакта (2) и увидеть перечень задач, в которых он выступает в качестве другой роли.
+https://p.pfx.so/pf/ND/r7Lhvp.png
+Здесь же можно переключиться между стандартными фильтрами задач контакта и увидеть перечень задач, в которых он выступает в качестве другой роли. Для этого нажмите на заголовок списка задач и из выпадающего меню выберите нужную роль контакта.
 == Перейти ==
 *[[Контакты]]