Импорт записей справочника: различия между версиями

Текущая версия от 12:13, 15 октября 2025

Интерфейс импорта записей справочника вызывается кнопкой на панели действий в корневой папке или в группе записей справочника:

Поддерживаются исходные файлы форматов csv, xls, xlsx, mpp, mpx, mpd, mspdi, pod.
После выбора файла система просит указать, куда импортировать записи: в корень справочника или в одну из его групп.
В импортируемом файле можно указать принадлежность каждой записи к конкретной группе записей в справочнике. При этом поиск будет вестись по названию группы. При совпадении с названием существующей группы, записи будет импортированы в нее. Если соответствующая группа не будет найдена, система создаст ее и импортирует записи в созданную группу:

После выбора файла система анализирует его и просит сопоставить имеющиеся в файле столбцы с данными и реквизиты записей справочника в ПланФиксе:

Важно

Если значение в первой строке столбца совпадает с названием реквизита в ПланФиксе, сопоставление происходит автоматически — это позволяет подготовить файл определенного формата, чтобы при частом импорте не приходилось каждый раз делать сопоставление вручную.
Контроль дублей при импорте производится только для полей с активной галочкой "Запрещать дублирование значений".

Создание файла с записями справочника для импорта

Основой импортируемого файла является таблица Excel, в которую внесены данные для импорта:

Файл может иметь любую структуру, и название колонок не должно обязательно совпадать с названиями полей в структуре справочника. Вы можете соотнести их с полями, которые используете, при задании условий импорта.
Готовый файл сохраняется в формате CSV (разделители — запятые) и импортируется в ПланФикс через кнопку "Импорт" в разделе Справочники.

Важно

При импорте в поля, содержащие дату и время:
- для типа Дата данные должны быть представлены в формате: дд-мм-гггг
- для типа Дата и время данные должны быть представлены в формате дд-мм-гггг мм:чч
- номер дня в виде одной цифры и год в виде двух цифр не поддерживаются
- вместо символа "—" могут использоваться символы "." (точка) или "/" (слэш).
Для корректного импорта файлов формата CSV кодировка файла должна быть UTF-8 
Импорт записей справочника доступен только сотрудникам компании.

Перейти

Справочники

@@ Строка 26: / Строка 26: @@
 == Создание файла с записями справочника для импорта ==
-Основой импортируемого файла является таблица Excel, в которую внесены данные для импорта:
+*Основой импортируемого файла является таблица Excel, в которую внесены данные для импорта:
 https://p.pfx.so/pf/6p/Og1QwQ.jpg
-Файл может иметь любую структуру, и название колонок не должно обязательно совпадать с названиями полей в структуре справочника. Вы можете соотнести их с полями, которые используете, при задании условий импорта.
+*Файл может иметь любую структуру, и название колонок не должно обязательно совпадать с названиями полей в структуре справочника. Вы можете соотнести их с полями, которые используете, при задании условий импорта.
+*Готовый файл сохраняется в формате CSV (разделители — запятые) и импортируется в ПланФикс через кнопку "Импорт" в разделе [[Справочники]].
-Готовый файл сохраняется в формате CSV (разделители — запятые):
-https://p.pfx.so/pf/l4/cFGilo.jpg
-Получившийся файл импортируется в ПланФикс через кнопку "Импорт" в разделе [[Справочники]].
 == Важно ==
@@ Строка 45: / Строка 39: @@
 **для типа [[Дата и время]] данные должны быть представлены в формате '''дд-мм-гггг мм:чч'''
 **номер дня в виде одной цифры и год в виде двух цифр не поддерживаются
-**вместо символа "-" могут использоваться символы "." (точка) или "/" (слэш).
+**вместо символа "—" могут использоваться символы "." (точка) или "/" (слэш).
 *Для корректного импорта файлов формата CSV кодировка файла должна быть '''UTF-8 '''
 *Импорт записей справочника доступен только сотрудникам компании.