Связь Контактов и Задач

Любой контакт может выступать в задаче в одной из двух ролей:

• Контрагент — это лицо или компания, являющиеся объектом данной задачи (заказчиком, подрядчиком и т.п.)
• Участник — это контакт, имеющий одну из ролей в задаче (исполнитель, участник, постановщик, аудитор и т.п.)

В карточке контакта есть два признака, которые регулируют возможность для него выступать в той или иной роли:

• Отображать в списке выбора участников задачи
• Отображать в списке выбора контрагента задачи

Настраивается в шаблоне контакта в разделе "Права доступа к контакту" — активация признаков влияет на отображение контакта в списках контрагентов и участников задачи.

Отображение задач в карточке контакта

На основном экране карточки контакта отображаются связанные с ним задачи:

Если задач много, то на основном экране отображается только их часть. Полный список задач отображается на дополнительной панели Задачи в карточке контакта:

Здесь же можно переключиться между стандартными фильтрами задач контакта и увидеть перечень задач, в которых он выступает в качестве другой роли. Для этого нажмите на заголовок списка задач и из выпадающего меню выберите нужную роль контакта.

Перейти

• Контакты