Настройка правил перехода между статусами: различия между версиями
Материал из Planfix
Artem (обсуждение | вклад) |
Artem (обсуждение | вклад) |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 27: | Строка 27: | ||
*Также необходимо помнить о том, что во многих случаях задача может быть возвращена на предыдущий шаг. Необходимо хорошо представлять себе все варианты путешествия задачи по ее жизненному циклу и устанавливать все возможные варианты перехода. | *Также необходимо помнить о том, что во многих случаях задача может быть возвращена на предыдущий шаг. Необходимо хорошо представлять себе все варианты путешествия задачи по ее жизненному циклу и устанавливать все возможные варианты перехода. | ||
* [[Дополнительные параметры набора статусов]] помогут вам организовать нужное поведение в процессе работы над задачей. | * [[Дополнительные параметры набора статусов]] помогут вам организовать нужное поведение в процессе работы над задачей. | ||
*Набор статусов можно отобразить в разных видах, кнопка переключения расположена сверху справа сразу над набором. Существуют следующие виды отображения набора статусов: | |||
**Список — отображаются сразу все переходы из статуса в статус. | |||
**Таблица — отображаются права на перевод в статус и дополнительные настройки. | |||
**Сценарии — отображаются права на перевод в статус и автоматические сценарии, связанные со статусом. | |||
== Перейти == | == Перейти == | ||
Текущая версия от 11:39, 16 апреля 2025
Правила перехода между статусами настраиваются для каждого набора статусов во вкладке Управление аккаунтом — Объекты — Нужный Объект — Набор статусов.
Добавление статуса в набор
- Для добавления перехода в новый статус нужно навести курсор мыши на статус, из которого нужен переход, и кликнуть на появившийся плюс.
- Появится окно, в котором можно выбрать статус для перехода в него.
- По клику на добавленный статус откроется меню дополнительных настроек, в нем можно:
- определить, кто имеет право на перевод в данный статус
- добавить отдельную кнопку для статуса (кнопка настраивается для каждого перехода статуса)
- добавить автоматический сценарий
- удалить переход в статус
Удаление статуса из набора
Для удаления статуса из набора статусов:
- Зайдите в набор статусов нужного Объекта.
- Наведите курсор мыши на нужный статус и нажмите на иконку корзины.
- Таким образом статус будет удален из набора, однако останется в системе, его можно найти по пути: Управление аккаунтом — Статусы.
Советы по настройке
- В процессе настройки правил перехода не забывайте об «экстренной остановке» задачи — в большинстве случаев, задача может быть в любой момент отменена или завершена, а значит надо обязательно добавлять соответствующие переходы.
- Также необходимо помнить о том, что во многих случаях задача может быть возвращена на предыдущий шаг. Необходимо хорошо представлять себе все варианты путешествия задачи по ее жизненному циклу и устанавливать все возможные варианты перехода.
- Дополнительные параметры набора статусов помогут вам организовать нужное поведение в процессе работы над задачей.
- Набор статусов можно отобразить в разных видах, кнопка переключения расположена сверху справа сразу над набором. Существуют следующие виды отображения набора статусов:
- Список — отображаются сразу все переходы из статуса в статус.
- Таблица — отображаются права на перевод в статус и дополнительные настройки.
- Сценарии — отображаются права на перевод в статус и автоматические сценарии, связанные со статусом.