Шаблоны контактов: различия между версиями
Материал из Planfix
Artem (обсуждение | вклад) |
Artem (обсуждение | вклад) |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 18: | Строка 18: | ||
== Создание нового шаблона контакта == | == Создание нового шаблона контакта == | ||
*Создать свой шаблон контакта можно в разделе | *Создать свой шаблон контакта можно в разделе Контакты — Шаблоны — Новый шаблон контакта. | ||
*Шаблон компании создается аналогично: | *Шаблон компании создается аналогично: Контакты — Шаблоны — Новый шаблон компании. | ||
Созданный шаблон контакта/компании в любой момент можно сделать системным. Для этого отметьте галочкой нужный шаблон в списке и нажмите кнопку «Сделать системным». | Созданный шаблон контакта/компании в любой момент можно сделать системным. Для этого отметьте галочкой нужный шаблон в списке и нажмите кнопку «Сделать системным». | ||
| Строка 26: | Строка 26: | ||
*В шаблон контакта или компании можно [[Как добавить новое поле в карточку контакта | добавить]] новые поля (реквизиты). Такие поля автоматически появятся у всех созданных по нему '''Компаний''' или '''Контактов'''. | *В шаблон контакта или компании можно [[Как добавить новое поле в карточку контакта | добавить]] новые поля (реквизиты). Такие поля автоматически появятся у всех созданных по нему '''Компаний''' или '''Контактов'''. | ||
*В ПланФиксе может быть несколько шаблонов для контактов и для компаний, в каждом из которых могут быть свои специфические поля. Например, можно сделать шаблон компании "Поставщики" и добавить в него поле для указания товарных групп, по которым работает тот или иной поставщик. Это удобнее, чем добавлять это поле в стандартный шаблон компании, так как «лишние поля» не будут засорять карточки компаний других типов. | *В ПланФиксе может быть несколько шаблонов для контактов и для компаний, в каждом из которых могут быть свои специфические поля. Например, можно сделать шаблон компании "Поставщики" и добавить в него поле для указания товарных групп, по которым работает тот или иной поставщик. Это удобнее, чем добавлять это поле в стандартный шаблон компании, так как «лишние поля» не будут засорять карточки компаний других типов. | ||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Шаблон контакта по умолчанию]] | *[[Шаблон контакта по умолчанию]] | ||
*[[Контакты]] | *[[Контакты]] | ||
Текущая версия от 09:56, 25 марта 2025
В ПланФиксе контакт — это любая компания или частное лицо, с которыми вы работаете в ПланФиксе. Для удобства контакты сразу разделены на Компании (обычно это юридические лица) и Контакты (как правило, физические лица).
Создание компаний и контактов происходит по шаблонам.
Системные шаблоны
Системный шаблон — это шаблон, который доступен всем сотрудникам аккаунта. Удалить такой шаблон не получится. В списке шаблонов системные шаблоны подписаны соответствующим образом:
Шаблон контакта(системные) Шаблон компании(системные)
Создание нового шаблона контакта
- Создать свой шаблон контакта можно в разделе Контакты — Шаблоны — Новый шаблон контакта.
- Шаблон компании создается аналогично: Контакты — Шаблоны — Новый шаблон компании.
Созданный шаблон контакта/компании в любой момент можно сделать системным. Для этого отметьте галочкой нужный шаблон в списке и нажмите кнопку «Сделать системным».
Важно
- В шаблон контакта или компании можно добавить новые поля (реквизиты). Такие поля автоматически появятся у всех созданных по нему Компаний или Контактов.
- В ПланФиксе может быть несколько шаблонов для контактов и для компаний, в каждом из которых могут быть свои специфические поля. Например, можно сделать шаблон компании "Поставщики" и добавить в него поле для указания товарных групп, по которым работает тот или иной поставщик. Это удобнее, чем добавлять это поле в стандартный шаблон компании, так как «лишние поля» не будут засорять карточки компаний других типов.