Наборы пользовательских полей: различия между версиями

Текущая версия от 07:43, 20 декабря 2023

Для вашего удобства пользовательские поля на тарифах Бизнес и Корпорация объединяются в Наборы полей.

В каждом аккаунте по умолчанию существует Общий набор полей.

Мы рекомендуем придерживаться таких принципов:

В общем наборе храните поля, которые могут использоваться в разных бизнес-процессах.
В отдельном наборе храните поля, которые используются в одном бизнес-процессе.

Для большинства аккаунтов общего набора достаточно и все поля создаются в нем.

Создание набора полей

Создание набора происходит в разделе Управление аккаунтом - Настраиваемые поля:

Созданный набор выглядит как папка:

После создания набора создавать новые поля можно непосредственно в нем:

Также набор можно быстро выбрать или создать прямо в интерфейсе создания поля:

Перенос полей между наборами

Поля можно переносить между наборами:

Ограничения наборов полей

Наборы полей создаются отдельно для каждой сущности — наборы полей задач, контактов, проектов.
Максимальное количество полей в наборе - 150. Реальное количество для каждого набора зависит от типов входящих в него полей и может быть меньше.
В одном шаблоне (например, шаблоне задачи) вы можете использовать только поля из общего набора + одного дополнительного. Таким образом, максимально возможное количество пользовательских полей в одном шаблоне — до 300 (до 150 из общего + до 150 из дополнительного). При этом общее количество полей в аккаунте определяется вашим тарифом.
Поля можно переносить в другой набор при условии, что не нарушается правило из предыдущего пункта. То есть, перенос будет возможен только если в результате в существующих задачах и шаблонах будут находиться поля из базового + не более чем одного дополнительного набора полей.
Наборы полей есть только на тарифах «Бизнес» и «Корпорация».
Массово перенести несколько полей сразу в один набор система не позволяет, т.к. вы можете выбрать одновременно несколько полей, среди которых могут быть поля, которые уже находятся в задачах вместе с полями принадлежащими к разным наборам. Список доступных наборов полей, куда их можно перенести в таком случае будет разный для этих полей, поэтому это не может быть сделано массово для нескольких полей.

@@ Строка 5: / Строка 5: @@
 |description= Наборы пользовательских полей
 }}
+Для вашего удобства [[Пользовательские поля задачи |пользовательские поля]] на тарифах Бизнес и Корпорация объединяются в '''Наборы полей'''.
-Для того, чтобы преодолеть технологические ограничения на количество [[Пользовательские поля задачи | пользовательских полей]] в ПланФиксе и сделать работу с ними удобнее, все пользовательские поля объединены в '''Наборы полей'''.
+В каждом аккаунте по умолчанию существует '''Общий набор полей'''.
-В каждом аккаунте по умолчанию существует  '''Общий набор полей'''. Для большинства аккаунтов этого набора достаточно и все поля создаются в нем. Если же вы достигли лимита количества полей в этом наборе или хотите разделить работу с полями, участвующими в разных бизнес-процессах, создайте новый набор полей.
+Мы рекомендуем придерживаться таких принципов:
+*В общем наборе храните поля, которые могут использоваться в разных бизнес-процессах.
+*В отдельном наборе храните поля, которые используются в одном бизнес-процессе.
+Для большинства аккаунтов общего набора достаточно и все поля создаются в нем.
 == Создание набора полей ==
@@ Строка 42: / Строка 44: @@
 == Ограничения наборов полей ==
-*Наборы полей создаются отдельно для каждой сущности — наборы полей [[Пользовательские поля задачи |задач]], [[Пользовательские поля контакта |контактов]], [[Пользовательские поля проекта|проектов]].
+*Наборы полей создаются отдельно для каждой сущности — наборы полей [[Пользовательские поля задачи |задач]], [[Как добавить новое поле в карточку контакта |контактов]], [[Пользовательские поля проекта|проектов]].
 *Максимальное количество полей в наборе - '''150'''. Реальное количество для каждого набора зависит от типов входящих в него полей и может быть меньше.
-*В одном шаблоне (например, шаблоне задачи) вы можете использовать только поля из общего набора + одного дополнительного. Таким образом, максимально возможное количество пользовательских полей в одном шаблоне — до 300 (до 150 из общего + до 150 из дополнительного).
+*В одном шаблоне (например, шаблоне задачи) вы можете использовать только поля из общего набора + одного дополнительного. Таким образом, максимально возможное количество пользовательских полей в одном шаблоне — до 300 (до 150 из общего + до 150 из дополнительного). При этом общее количество полей в аккаунте определяется вашим тарифом.
-*Поля можно переносить в другой набор при условии, что не нарушается правило из предыдущего пункта. То есть, перенос будет возможен только если в результате в существующих задачах и шаблонах будут находиться поля из базового + не более чем одного дополнительного набора полей..
+*Поля можно переносить в другой набор при условии, что не нарушается правило из предыдущего пункта. То есть, перенос будет возможен только если в результате в существующих задачах и шаблонах будут находиться поля из базового + не более чем одного дополнительного набора полей.
-*Наборы полей есть только на тарифах “Бизнес” (5 наборов) и “Корпорация” (50 наборов).
+*Наборы полей есть только на тарифах «Бизнес» и «Корпорация».
 *Массово перенести несколько полей сразу в один набор система не позволяет, т.к. вы можете выбрать одновременно несколько полей, среди которых могут быть поля, которые уже находятся в задачах вместе с полями принадлежащими к разным наборам. Список доступных наборов полей, куда их можно перенести в таком случае будет разный для этих полей, поэтому это не может быть сделано массово для нескольких полей.
@@ Строка 53: / Строка 55: @@
 *[[Пользовательские поля задачи]]
 *[[Пользовательские поля сотрудника]]
-*[[Пользовательские поля контакта]]
+*[[Пользовательские поля контактов | Пользовательские поля контакта]]
 *[[Пользовательские поля проекта]]
 *[[Шаблоны задач]]

Навигация

Перейти