Импорт записей справочника: различия между версиями
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 31: | Строка 31: | ||
== Создание файла с записями справочника для импорта == | == Создание файла с записями справочника для импорта == | ||
Основой импортируемого файла является таблица Excel, в которую внесены данные для импорта | Основой импортируемого файла является таблица Excel, в которую внесены данные для импорта: | ||
https://p.pfx.so/pf/6p/Og1QwQ.jpg | https://p.pfx.so/pf/6p/Og1QwQ.jpg | ||
| Строка 46: | Строка 46: | ||
== | == Важно == | ||
*При импорте в поля, содержащие дату и время: | *При импорте в поля, содержащие дату и время: | ||
**для типа [[Дата]] данные должны быть представлены в формате: '''дд-мм-гггг''' | **для типа [[Дата]] данные должны быть представлены в формате: '''дд-мм-гггг''' | ||
| Строка 53: | Строка 53: | ||
**вместо символа "-" могут использоваться символы "." (точка) или "/" (слэш). | **вместо символа "-" могут использоваться символы "." (точка) или "/" (слэш). | ||
*Для корректного импорта файлов формата CSV кодировка файла должна быть '''UTF-8 ''' | *Для корректного импорта файлов формата CSV кодировка файла должна быть '''UTF-8 ''' | ||
*Импорт записей справочника доступен только сотрудникам компании. | |||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Справочники]] | *[[Справочники]] | ||
Текущая версия от 14:18, 25 июля 2022
Интерфейс импорта записей справочника вызывается кнопкой на панели действий в корневой папке или в группе записей справочника:
- Поддерживаются исходные файлы форматов csv, xls, xlsx, mpp, mpx, mpd, mspdi, pod.
- После выбора файла система просит указать, куда импортировать записи: в корень справочника или в одну из его групп:
- В импортируемом файле можно указать принадлежность каждой записи к конкретной группе записей в справочнике. При этом поиск будет вестись по названию группы. При совпадении с названием существующей группы, записи будет импортированы в нее. Если соответствующая группа не будет найдена, система создаст ее и импортирует записи в созданную группу:
- После выбора файла система анализирует его и просит сопоставить имеющиеся в файле столбцы с данными и реквизиты записей справочника в ПланФиксе:
Важно: если значение в первой строке столбца совпадает с названием реквизита в Планфиксе, сопоставление происходит автоматически - это позволяет подготовить файл определенного формата, чтобы при частом импорте не приходилось каждый раз делать сопоставление вручную
- Контроль дублей при импорте производится только для полей с активной галочкой Запрещать дублирование значений
Создание файла с записями справочника для импорта
Основой импортируемого файла является таблица Excel, в которую внесены данные для импорта:
Файл может иметь любую структуру, и название колонок не должно обязательно совпадать с названиями полей в структуре справочника. Вы можете соотнести их с полями, которые используете, при задании условий импорта.
Готовый файл с полями контактов сохраняется в формате CSV (разделители - запятые) (Файл- Сохранить как...):
Получившийся файл импортируется в ПланФикс через кнопку Импорт в разделе Справочники.
Важно
- При импорте в поля, содержащие дату и время:
- для типа Дата данные должны быть представлены в формате: дд-мм-гггг
- для типа Дата и время данные должны быть представлены в формате дд-мм-гггг мм:чч
- номер дня в виде одной цифры и год в виде двух цифр не поддерживаются
- вместо символа "-" могут использоваться символы "." (точка) или "/" (слэш).
- Для корректного импорта файлов формата CSV кодировка файла должна быть UTF-8
- Импорт записей справочника доступен только сотрудникам компании.