Шаблоны контактов: различия между версиями

Текущая версия от 07:39, 20 декабря 2023

В ПланФиксе контакт — это любая компания или частное лицо, с которыми вы работаете в ПланФиксе. Для удобства контакты сразу разделены на Компании (обычно это юридические лица) и Контакты (как правило, физические лица).

Создание компаний и контактов происходит по шаблонам:

Системные шаблоны

Системный шаблон — это шаблон, который доступен всем сотрудникам аккаунта. Удалить такой шаблон не получится. В списке шаблонов системные шаблоны подписаны соответствующим образом:

Создание нового шаблона контакта

Создать свой шаблон контакта можно в разделе Контакты — Шаблоны — Новый шаблон контакта:

Шаблон компании создается аналогично —Контакты — Шаблоны — Новый шаблон компании:

Созданный шаблон контакта/компании в любой момент можно сделать системным. Для этого отметьте галочкой нужный шаблон в списке и нажмите кнопку «Сделать системным»:

Важно

В шаблон контакта или компании можно добавить новые поля (реквизиты). Такие поля автоматически появятся у всех созданных по нему Компаний или Контактов.
В ПланФиксе может быть несколько шаблонов для контактов и для компаний, в каждом из которых могут быть свои специфические поля. Например, можно сделать шаблон компании "Поставщики" и добавить в него поле для указания товарных групп, по которым работает тот или иной поставщик. Это удобнее, чем добавлять это поле в стандартный шаблон компании, так как «лишние поля» не будут засорять карточки компаний других типов.

@@ Строка 5: / Строка 5: @@
 |description=Шаблоны контактов, шаблоны компаний, шаблон, контакта, компании, контакт, компания
 }}
-Создание '''Компаний''' и '''Контактов''' происходит по шаблонам:
+В ПланФиксе контакт — это любая компания или частное лицо, с которыми вы работаете в ПланФиксе. Для удобства контакты сразу разделены на '''Компании''' (обычно это юридические лица) и '''Контакты''' (как правило, физические лица).
+Создание компаний и контактов происходит по шаблонам:
 https://p.pfx.so/pf/WX/OGB9vM.png
-Для добавления новых полей (реквизитов) '''Компании''' или '''Контакта''' необходимо [[Как добавить новое поле в карточку контакта? | добавить]] их в соответствующий шаблон. Такие поля автоматически появляются у всех созданных по нему '''Компаний''' или '''Контактов'''.
+== Системные шаблоны ==
+Системный шаблон — это шаблон, который доступен всем сотрудникам аккаунта. Удалить такой шаблон не получится. В списке шаблонов системные шаблоны подписаны соответствующим образом:
+https://p.pfx.so/pf/xC/Wf2YLa.png
-== Важно ==
-В ПланФиксе может быть несколько шаблонов для контактов и для компаний, в каждом из которых могут быть свои специфические поля. Например, можно сделать шаблон компании "Поставщики" и добавить в него поле для указания товарных групп, по которым работает тот или иной поставщик. Это удобнее, чем добавлять это поле в стандартный шаблон компании, так как «лишние поля» не будут засорять карточки компаний других типов.
+== Создание нового шаблона контакта ==
+Создать свой шаблон контакта можно в разделе '''Контакты''' — '''Шаблоны''' — '''Новый шаблон контакта''':
+https://p.pfx.so/pf/1D/V6IuJm.png
+Шаблон компании создается аналогично —'''Контакты''' — '''Шаблоны''' — '''Новый шаблон компании''':
+https://p.pfx.so/pf/2W/uCEK5T.png
-== Обратите внимание ==
-Шаблон контакта, который не является системным, можно сделать таковым. Для этого отметьте галочкой нужный шаблон в списке и нажмите кнопку «Сделать системным»:
+Созданный шаблон контакта/компании в любой момент можно сделать системным. Для этого отметьте галочкой нужный шаблон в списке и нажмите кнопку «Сделать системным»:
 https://p.pfx.so/pf/vI/nGMAL2.jpg
+== Важно ==
+*В шаблон контакта или компании можно [[Как добавить новое поле в карточку контакта | добавить]] новые поля (реквизиты). Такие поля автоматически появятся у всех созданных по нему '''Компаний''' или '''Контактов'''.
+*В ПланФиксе может быть несколько шаблонов для контактов и для компаний, в каждом из которых могут быть свои специфические поля. Например, можно сделать шаблон компании "Поставщики" и добавить в него поле для указания товарных групп, по которым работает тот или иной поставщик. Это удобнее, чем добавлять это поле в стандартный шаблон компании, так как «лишние поля» не будут засорять карточки компаний других типов.

Навигация

Перейти