Шаблоны автоматических задач для новых сотрудников: различия между версиями

Материал из Planfix
Перейти к: навигация, поиск
Нет описания правки
 
(не показаны 22 промежуточные версии 4 участников)
Строка 1: Строка 1:
Каждый добавленный Вами в ПланФикс сотрудник по умолчанию автоматически получит 2 задачи от Вашего имени:
{{#seo:
|title=Шаблоны автоматических задач для новых сотрудников
|titlemode=append
|keywords=планфикс, задачи, шаблоны, сотрудники
|description=Шаблоны автоматических задач для новых сотрудников
}}


*Ознакомиться с инструкцией по работе в ПланФиксе
Каждый добавленный вами в ПланФикс сотрудник по умолчанию автоматически получит задачу от вашего имени, которая выглядит примерно так:
*Добавить фотографию/аватар в свой профиль


https://p.pfx.so/pf/J8/lKdMS7.jpg


После выполнения задачи, он должен перевести ее в статус "Выполненная", а Вы - проверить выполнение и перевести его задачу в статус "Завершенная". Если сотрудник не выполнит задачу в течение суток с момента добавления - задача попадет в просроченные и Вы получите уведомление об этом.


После выполнения задачи, он должен отметить все пункты чек-листа и перевести задачу в статус "Выполненная", а вы — проверить выполнение и перевести задачу в статус "Завершенная". Если сотрудник не выполнит задачу в течение суток с момента добавления, она попадет в просроченные, и вы получите уведомление об этом.




== Для чего это нужно: ==
== Для чего это нужно ==
   
   
Попав в ПланФикс, сотрудник сразу получает простое задание, на примере которого учится ориентироваться в системе. Цикл '''Принять задачу - Выполнить - Сообщить о выполнении''' является базовым; освоив его, сотрудник будет готов принимать и выполнять ваши рабочие задания. Если задача попадает в просрочку - это сигнал о том, что пользователь испытывает трудности с работой в ПланФиксе и эта ситуация требует вашего внимания.
Попав в ПланФикс, сотрудник сразу получает простое задание, на примере которого учится ориентироваться в системе. Цикл '''Принять задачу — Выполнить — Сообщить о выполнении''' является базовым. Освоив его, сотрудник будет готов принимать и выполнять ваши рабочие задания.
Также учтите, что если задача попадает в просрочку — это может говорить о том, что пользователь испытывает трудности с работой в ПланФиксе и эта ситуация требует вашего внимания.
 


== Настройка шаблонов автоматических задач ==
Задачи сотрудникам будут создаваться по [[Шаблоны задач | шаблонам]], которые находятся в группе '''Задачи — Шаблоны — Прочие шаблоны''' (группы шаблонов отображаются при виде отображения "Табличный").


== Настройка шаблонов ==
Вы можете отредактировать стандартный шаблон или создать свой собственный.  
Эти задачи сотрудникам будут создаваться по [[Шаблоны задач | шаблонам]], которые находятся в разделе '''Задачи/Шаблоны/При создании нового сотрудника''' (группы шаблонов отображаются при виде отображения "Табличный").  


Вы можете отредактировать эти шаблоны, удалить их или создать свои собственные шаблоны для этой цели.
Для того, чтобы создать шаблон задачи, которая автоматически будет ставиться новому сотруднику при подключении к аккаунту, установите в шаблоне признак '''Использование шаблона — При создании сотрудника''':


https://p.pfx.so/pf/dG/4AKQPf.png


Для того, чтобы создать шаблон задачи, которая автоматически будет ставиться новому сотруднику при подключении к аккаунту, установите в шаблоне спецпризнак '''Использование шаблона - При создании сотрудника''':


http://webohod.com/pf/ZA/DIGI7W.png
'''Важно:''' в настройках шаблона задачи указан язык. Он должен совпадать с тем языком, который установлен в карточке сотрудника, иначе задачи по этому шаблону для сотрудника с другим языком создаваться не будут:


Обратите внимание, что этот признак находится в панели с расширенной информацией, которая раскрывается по клику на ссылку '''Дополнительно''' в шаблоне задачи.
https://p.pfx.so/pf/zO/LE8P9W.png




== Далее: ==
Например, если у вас в шаблоне указан русский язык, задачи будут создаваться только для сотрудников с интерфейсом на русском языке. А если у сотрудника в карточке указан английский язык интерфейса, задачи для него по шаблону с русским языком создаваться не будут.
* [[Сотрудники и Компания]]


== Важно ==
*Если в аккаунте нет стандартного шаблона с инструкцией о ПланФиксе (удален) — при добавлении нового сотрудника он будет автоматически создан.


== Вернуться: ==
== Перейти ==
*[[С чего начать внедрение?]]
*[[С чего начать внедрение?]]

Текущая версия от 12:37, 1 августа 2024

Каждый добавленный вами в ПланФикс сотрудник по умолчанию автоматически получит задачу от вашего имени, которая выглядит примерно так:

lKdMS7.jpg


После выполнения задачи, он должен отметить все пункты чек-листа и перевести задачу в статус "Выполненная", а вы — проверить выполнение и перевести задачу в статус "Завершенная". Если сотрудник не выполнит задачу в течение суток с момента добавления, она попадет в просроченные, и вы получите уведомление об этом.


Для чего это нужно

Попав в ПланФикс, сотрудник сразу получает простое задание, на примере которого учится ориентироваться в системе. Цикл Принять задачу — Выполнить — Сообщить о выполнении является базовым. Освоив его, сотрудник будет готов принимать и выполнять ваши рабочие задания.

Также учтите, что если задача попадает в просрочку — это может говорить о том, что пользователь испытывает трудности с работой в ПланФиксе и эта ситуация требует вашего внимания.


Настройка шаблонов автоматических задач

Задачи сотрудникам будут создаваться по шаблонам, которые находятся в группе Задачи — Шаблоны — Прочие шаблоны (группы шаблонов отображаются при виде отображения "Табличный").

Вы можете отредактировать стандартный шаблон или создать свой собственный.

Для того, чтобы создать шаблон задачи, которая автоматически будет ставиться новому сотруднику при подключении к аккаунту, установите в шаблоне признак Использование шаблона — При создании сотрудника:

4AKQPf.png


Важно: в настройках шаблона задачи указан язык. Он должен совпадать с тем языком, который установлен в карточке сотрудника, иначе задачи по этому шаблону для сотрудника с другим языком создаваться не будут:

LE8P9W.png


Например, если у вас в шаблоне указан русский язык, задачи будут создаваться только для сотрудников с интерфейсом на русском языке. А если у сотрудника в карточке указан английский язык интерфейса, задачи для него по шаблону с русским языком создаваться не будут.

Важно

  • Если в аккаунте нет стандартного шаблона с инструкцией о ПланФиксе (удален) — при добавлении нового сотрудника он будет автоматически создан.

Перейти

Источник — http://planfix.com/ru/help/index.php?title=Шаблоны_автоматических_задач_для_новых_сотрудников&oldid=46428