Интеграция с Dadata.ru: различия между версиями

Текущая версия от 06:31, 23 апреля 2024

Интеграция с сервисом DaData позволяет дополнить информацию в ПланФиксе проверенными данными о компаниях и контактах.

Настройка интеграции

Перейдите в раздел: Управление аккаунтом — Интеграции — Сервисы автозаполнения данных:

Кликните на значок Dadata — затем на кнопку добавления новой интеграции:

Откроется окно настроек интеграции:

Заполните следующие поля:

Название интеграции — его вы указываете самостоятельно, ориентироваться можно на справочник, по которому будет осуществляться поиск.
Ключ API — копируете из личного кабинета сервиса Dadata после регистрации:

Справочник / База данных для интеграции — это справочник сервиса Dadata, по которому интеграция будет производить отбор.
Применение автозаполнения — выбираете, к контакту или к задаче будет производиться автозаполнение.
Ключевое поле в ПланФиксе — это поле, при изменении значения которого, интеграция начинает работу.
Соответствие полей для заполнения — это блок, в котором производится сопоставление полей из справочника Dadata с полями ПланФикса:
- Источник данных — это поле справочника Dadata.
- Поле для заполнения — поле задачи или контакта в ПланФиксе, в которое должна быть помещена информация из справочника Dadata.

Дополнительная информация

Запись в блоге: Интеграция с Dadata.ru

@@ Строка 2: / Строка 2: @@
 |title=Интеграция с DaData.ru
 |titlemode=append
-|keywords=планфикс, planfix, dadata.ru, дадата, интеграция
+|keywords=планфикс, planfix, dadata.ru, дадата, интеграция дадата, интеграция
 |description=Интеграция с сервисом DaData позволяет дополнить информацию в ПланФиксе проверенными данными о компаниях и контактах
 }}
+Интеграция с сервисом [https://dadata.ru/ DaData] позволяет дополнить информацию в ПланФиксе проверенными данными о компаниях и контактах.
-Интеграция с сервисом [https://dadata.ru/ DaData] позволяет дополнить информацию в ПланФиксе проверенными данными о компаниях и контактах
 == Настройка интеграции ==
+*Перейдите в раздел: '''Управление аккаунтом''' — '''Интеграции''' — '''Сервисы автозаполнения данных''':
-Настроить интеграцию можно следующим образом: Управление аккаунтом — Интеграции — Сервисы автозаполнения данных:
+https://p.pfx.so/pf/2l/0PsESV.png
-https://p.pfx.so/pf/o5/3HeI81.png
+*Кликните на значок Dadata — затем на кнопку добавления новой интеграции:
-Затем кликаете на значок Dadata - кнопка добавления новой интеграции:
 https://p.pfx.so/pf/mA/WzQmdK.png
-Открывается окно добавления новой интеграции:
+*Откроется окно настроек интеграции:
 https://p.pfx.so/pf/EU/TyI9P6.png
-В ней нужно заполнить следующие поля:
+Заполните следующие поля:
-*Название интеграции — его вы указываете самостоятельно, ориентироваться можно на справочник, по которому будет осуществляться поиск;
+*Название интеграции — его вы указываете самостоятельно, ориентироваться можно на справочник, по которому будет осуществляться поиск.
 *Ключ API — копируете из личного кабинета сервиса Dadata после регистрации:
@@ Строка 35: / Строка 34: @@
 *Применение автозаполнения — выбираете, к контакту или к задаче будет производиться автозаполнение.
 *Ключевое поле в ПланФиксе — это поле, при изменении значения которого, интеграция начинает работу.
-*Соответствие полей для заполнения — это блок, в котором производится сопоставление полей из справочника Dadata с полями ПланФикса. '''Источник данных''' — это поле справочника Dadata, '''Поле для заполнения''' — поле задачи или контакта в ПланФиксе, в которое должна быть помещена информация из справочника Dadata.
+*Соответствие полей для заполнения — это блок, в котором производится сопоставление полей из справочника Dadata с полями ПланФикса:
+**'''Источник данных''' — это поле справочника Dadata.
+**'''Поле для заполнения''' — поле задачи или контакта в ПланФиксе, в которое должна быть помещена информация из справочника Dadata.
+https://p.pfx.so/pf/LK/aa15Ik.png
-== Особенности работы ключевых полей и поиска ==
-Ключевыми могут быть как системные, так и пользовательские поля. Однако в ходе тестирования было выявлено, что не все типы пользовательских и системных полей могут содержать данные пригодные для поиска в справочниках Dadata. Для чтения значений остальных полей существуют некоторые особенности.
+== Дополнительная информация ==
+*[https://planfix.com/ru/blog/integraciya-s-dadata-ru/ Запись в блоге: Интеграция с Dadata.ru]
-'''Системные поля задач:'''
-*Название — интеграция считает значением название задачи, очищенное от пробелов, если они есть;
-*Надзадача — интеграция считает значением название надзадачи той задачи, для которой запущена интеграция; Если надзадача не указана — значение будет пустым;
-*Описание — считывает описание задачи, очищенное от пробельных символов, если они есть;
-*Проект — считывает название проекта, в который входит изменяемая задача. Если проект не указан — значение будет пустым.
-'''Системные поля контактов:'''
-*Телефоны — интеграция выбирает первый телефон, который найдет в базе данных у изменяемого контакта, независимо от того какой телефон менялся фактически. Очищает его от всего, кроме цифр;
-*Дополнительная информация — считывает дополнительную информацию контакта, очищенное от пробельных символов, если они есть;
-*ФИО — берет имя, отчество, фамилию контакта, через пробел соединяет их в одну строку, эта строка становится значением ключевого поля. Изменением поля считается изменение любого из трех составляющих ФИО;
-*Остальные поля в качестве ключевого значения берут текстовое представление значения поля, в том виде, в каком его видит пользователь ПланФикса.
-'''Пользовательские поля:'''
-*Справочник — значением считается текстовое значение первого поля справочника из той записи, которая стоит в поле;
-*Задача – название задачи, указанной в поле;
-*Остальные поля в качестве значения берут текстовое значение представление в том виде, в каком его видит пользователь ПланФикса.
-== Особенности работы полей при заполнении ==
-На этапе тестирования было установлено, что часть системных полей задач, системных полей контактов и некоторые типы пользовательских полей заполнить в Dadata нечем. Для чтения значений остальных полей существуют некоторые особенности.
-'''Системные поля задач:'''
-*Название — изменит название задачи на значение из справочника Dadata;
-*Надзадача — изменяемой задаче в поле «Надзадача» устанавливается задача, название которой совпадает с данными, пришедшими из Dadata. Если ее нет, поле не изменится;
-*Проект — аналогично Надзадаче, но поиск происходит по названию проекта;
-*Остальные поля заполняются текстовыми значениями из справочников Dadata, аналогично вводу этих значений вручную.
-'''Системные поля контактов:'''
-*Дополнительная информация — считывает дополнительную информацию контакта, очищенную от пробелов;
-*Остальные поля заполняются текстовыми значениями из справочников Dadata, аналогично вводу этих значений вручную.
-'''Пользовательские поля:'''
-*Список — присланные Dadata данные добавляются как новый (и единственный) пункт списка;
-*Набор значений — аналогично «Списку»;
-*Проект — изменяемой задаче в поле «Проект» устанавливается проект, название которого совпадает с данными, пришедшими из Dadata;
-*Справочник — значением поля становится первая найденная запись в справочнике, с которым связано поле, у которой значение первого поля совпадет с теми данными, которые прислала Dadata (кроме типа «Файлы);
-*Набор записей справочника – аналогично типу «Справочник», но значением будет не первая найденная запись, а все найденные записи.
-== Дополнительная информация ==
 == Перейти ==
 *[[Интеграции]]
 *[[Контакты]]