Объединение контактов: различия между версиями

Материал из Planfix
Перейти к: навигация, поиск
Нет описания правки
Нет описания правки
 
(не показано 6 промежуточных версий этого же участника)
Строка 5: Строка 5:
|description=Объединение контактов
|description=Объединение контактов
}}
}}
При необходимости [[контакты]] можно объединить. Для этого необходимо в любом списке выбрать нужные контакты и нажать '''Объединить''' в меню операций:
== Объединение нескольких контактов ==
При необходимости [[контакты]] можно объединить. Для этого в любом списке выберите нужные контакты и нажмите '''Объединить''' в меню операций:


https://p.pfx.so/pf/XP/TVFWvL.png
https://p.pfx.so/pf/wP/6I18ge.png




Строка 14: Строка 15:


При этом:
При этом:
*ПланФикс попытается объединить данные в полях, в которых это возможно. Например, имена не будут объединяться в одно поле Имя, но будут добавлены все телефоны и электронные почты из карточек контактов.
*ПланФикс объединит данные в полях, в которых это возможно. Например, имена не будут объединяться в одно поле Имя, но будут добавлены все телефоны и электронные почты из карточек контактов через запятую.
*Во всех задачах, где один из объединяемых контактов участвовал в какой-то из ролей, его место займет объединенный контакт.
*Во всех задачах, где один из объединяемых контактов участвовал в какой-то из ролей, его место займет объединенный контакт.




== Важно ==
Пользователь может объединять контакты только в том случае, если у него есть права на редактирование этих контактов.
Пользователь может объединять контакты только в том случае, если у него есть права на редактирование этих контактов.
== Объединение контакта и сотрудника ==
Для объединения [[Сотрудники |сотрудника]] и контакта перейдите в карточку контакта и запустите процедуру объединения:
https://p.pfx.so/pf/Z0/xyxp32.png
При этом:
*От контакта сотруднику передаются только e-mail адреса, телефоны и действия, связанные с задачами, кроме файлов и аналитик.
*Все поля сотрудника приоритетны перед полями контакта и никогда не затираются.
*После объединения контакт исчезнет.
*Если контакт был участником в задачах — им станет сотрудник.
*Поля контакта сотруднику не передадутся и будут утеряны. При этом в полях задач, где значением установлен контакт, этот контакт будет заменён на сотрудника, если тип поля может содержать сотрудников.





Текущая версия от 12:55, 24 февраля 2023

Объединение нескольких контактов

При необходимости контакты можно объединить. Для этого в любом списке выберите нужные контакты и нажмите Объединить в меню операций:

6I18ge.png


pzbECv.png


При этом:

  • ПланФикс объединит данные в полях, в которых это возможно. Например, имена не будут объединяться в одно поле Имя, но будут добавлены все телефоны и электронные почты из карточек контактов через запятую.
  • Во всех задачах, где один из объединяемых контактов участвовал в какой-то из ролей, его место займет объединенный контакт.


Пользователь может объединять контакты только в том случае, если у него есть права на редактирование этих контактов.


Объединение контакта и сотрудника

Для объединения сотрудника и контакта перейдите в карточку контакта и запустите процедуру объединения:

xyxp32.png


При этом:

  • От контакта сотруднику передаются только e-mail адреса, телефоны и действия, связанные с задачами, кроме файлов и аналитик.
  • Все поля сотрудника приоритетны перед полями контакта и никогда не затираются.
  • После объединения контакт исчезнет.
  • Если контакт был участником в задачах — им станет сотрудник.
  • Поля контакта сотруднику не передадутся и будут утеряны. При этом в полях задач, где значением установлен контакт, этот контакт будет заменён на сотрудника, если тип поля может содержать сотрудников.


Дополнительная информация


Перейти