Шаблоны документов в CRM: Управление сделками: различия между версиями
Материал из Planfix
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Fedor (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
| Строка 17: | Строка 17: | ||
В конфигурации CRM: Управление сделками используется 3 шаблона документов: | В конфигурации "CRM: Управление сделками 3.0" используется 3 шаблона документов: | ||
*'''Договор''' - шаблон документа в формате Microsoft Word, по которому формируются договоры. | *'''Договор''' - шаблон документа в формате Microsoft Word, по которому формируются договоры. | ||
| Строка 25: | Строка 25: | ||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Управление сделками | *[[CRM: Управление сделками]] | ||
*[[Конфигурации]] | *[[Конфигурации]] | ||
Текущая версия от 15:21, 23 февраля 2021
Шаблон документа — это файл в формате Microsoft Excel или Microsoft Word, в котором вы можете использовать поля из задач и аналитик ПланФикса. Для этого в шаблон документа вставляются специальные переменные. Как создать собственный шаблон документа и пользоваться переменными, смотрите в справке про шаблоны документов.
- Шаблоны документов расположены в базовом рабочем пространстве:
- По пути Документы — Шаблоны документов:
В конфигурации "CRM: Управление сделками 3.0" используется 3 шаблона документов:
- Договор - шаблон документа в формате Microsoft Word, по которому формируются договоры.
- КП - шаблон документа в формате Microsoft Word, по которому формируются коммерческие предложения.
- Счет - шаблон документа в формате Microsoft Excel, по которому формируется счёт на оплату.