Шаблоны документов в CRM: Управление сделками: различия между версиями

Текущая версия от 08:19, 26 мая 2025

Шаблон документа — это файл в формате Microsoft Excel или Microsoft Word, в котором вы можете использовать поля из задач и аналитик ПланФикса. Для этого в шаблон документа вставляются специальные переменные. Как создать собственный шаблон документа и пользоваться переменными, смотрите в справке про шаблоны документов.

Шаблоны документов расположены в базовом рабочем пространстве:

По пути: раздел Документы — Шаблоны документов.

В конфигурации "CRM: Управление сделками 3.0" используется 3 шаблона документов:

Договор — шаблон документа в формате Microsoft Word, по которому формируются договоры.
КП — шаблон документа в формате Microsoft Word, по которому формируются коммерческие предложения.
Счет — шаблон документа в формате Microsoft Excel, по которому формируется счёт на оплату.

@@ Строка 5: / Строка 5: @@
 |description=Рабочая группа отдела продаж в CRM: Управление сделками
 }}
-Шаблон документа — это файл в формате Microsoft Excel или Microsoft Word, в котором вы можете использовать поля из задач и аналитик ПланФикса. Для этого в шаблон документа вставляются специальные переменные. Как создать собственный шаблон документа и пользоваться переменными, смотрите в справке про [[Шаблоны документов |шаблоны документов]].
+'''Шаблон документа''' — это файл в формате Microsoft Excel или Microsoft Word, в котором вы можете использовать поля из задач и аналитик ПланФикса. Для этого в шаблон документа вставляются специальные переменные. Как создать собственный шаблон документа и пользоваться переменными, смотрите в справке про [[Шаблоны документов |шаблоны документов]].
-Шаблоны документов расположены в базовом рабочем пространстве:
+*Шаблоны документов расположены в базовом рабочем пространстве:
 https://p.pfx.so/pf/Uu/rTJrGQ.png
-По пути '''Документы''' — '''Шаблоны документов''':
+*По пути: раздел '''Документы''' — '''Шаблоны документов'''.
-https://p.pfx.so/pf/qs/JMRfwT.png
+В конфигурации "CRM: Управление сделками 3.0" используется 3 шаблона документов:
-В конфигурации CRM: Управление сделками используется 3 шаблона документов:
+*'''Договор''' — шаблон документа в формате Microsoft Word, по которому формируются договоры.
+*'''КП''' — шаблон документа в формате Microsoft Word, по которому формируются коммерческие предложения.
-*'''Договор''' - шаблон документа в формате Microsoft Word, по которому формируются договоры.
+*'''Счет''' — шаблон документа в формате Microsoft Excel, по которому формируется счёт на оплату.
-*'''КП''' - шаблон документа в формате Microsoft Word, по которому формируются коммерческие предложения.
-*'''Счет''' - шаблон документа в формате Microsoft Excel, по которому формируется счёт на оплату.
 == Перейти ==
-*[[Управление сделками 3.0]]
+*[[CRM: Управление сделками]]
 *[[Конфигурации]]