Шаблоны документов в CRM: Управление сделками: различия между версиями
Материал из Planfix
Artem (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{#seo: |title=Рабочая группа отдела продаж в CRM: Управление сделками |titlemode=append |keywords=планфикс,…») |
Fedor (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии 1 участника) | |||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
|description=Рабочая группа отдела продаж в CRM: Управление сделками | |description=Рабочая группа отдела продаж в CRM: Управление сделками | ||
}} | }} | ||
Шаблон документа — это файл в формате Microsoft Excel или Microsoft Word, в котором вы можете использовать поля из задач и аналитик ПланФикса. Для этого в шаблон документа вставляются специальные переменные. Как создать собственный шаблон документа и пользоваться переменными, смотрите в справке про [[Шаблоны документов |шаблоны документов]]. | '''Шаблон документа''' — это файл в формате Microsoft Excel или Microsoft Word, в котором вы можете использовать поля из задач и аналитик ПланФикса. Для этого в шаблон документа вставляются специальные переменные. Как создать собственный шаблон документа и пользоваться переменными, смотрите в справке про [[Шаблоны документов |шаблоны документов]]. | ||
Шаблоны документов расположены в базовом рабочем пространстве: | *Шаблоны документов расположены в базовом рабочем пространстве: | ||
https://p.pfx.so/pf/Uu/rTJrGQ.png | https://p.pfx.so/pf/Uu/rTJrGQ.png | ||
По пути '''Документы''' — '''Шаблоны документов''': | *По пути '''Документы''' — '''Шаблоны документов''': | ||
https://p.pfx.so/pf/qs/JMRfwT.png | https://p.pfx.so/pf/qs/JMRfwT.png | ||
В конфигурации CRM: Управление сделками используется 3 шаблона документов: | В конфигурации "CRM: Управление сделками 3.0" используется 3 шаблона документов: | ||
*'''Договор''' - шаблон документа в формате Microsoft Word, по которому формируются договоры. | *'''Договор''' - шаблон документа в формате Microsoft Word, по которому формируются договоры. | ||
| Строка 25: | Строка 25: | ||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Управление сделками | *[[CRM: Управление сделками]] | ||
*[[Конфигурации]] | *[[Конфигурации]] | ||
Текущая версия от 15:21, 23 февраля 2021
Шаблон документа — это файл в формате Microsoft Excel или Microsoft Word, в котором вы можете использовать поля из задач и аналитик ПланФикса. Для этого в шаблон документа вставляются специальные переменные. Как создать собственный шаблон документа и пользоваться переменными, смотрите в справке про шаблоны документов.
- Шаблоны документов расположены в базовом рабочем пространстве:
- По пути Документы — Шаблоны документов:
В конфигурации "CRM: Управление сделками 3.0" используется 3 шаблона документов:
- Договор - шаблон документа в формате Microsoft Word, по которому формируются договоры.
- КП - шаблон документа в формате Microsoft Word, по которому формируются коммерческие предложения.
- Счет - шаблон документа в формате Microsoft Excel, по которому формируется счёт на оплату.