Шаблоны автоматических задач для новых сотрудников

Каждый добавленный вами в ПланФикс сотрудник по умолчанию автоматически получит задачу от вашего имени, которая выглядит примерно так:

После выполнения задачи, он должен отметить все пункты чек-листа и перевести задачу в статус "Выполненная", а вы — проверить выполнение и перевести задачу в статус "Завершенная". Если сотрудник не выполнит задачу в течение суток с момента добавления, она попадет в просроченные, и вы получите уведомление об этом.

Для чего это нужно

Попав в ПланФикс, сотрудник сразу получает простое задание, на примере которого учится ориентироваться в системе. Цикл Принять задачу — Выполнить — Сообщить о выполнении является базовым. Освоив его, сотрудник будет готов принимать и выполнять ваши рабочие задания.

Также учтите, что если задача попадает в просрочку — это может говорить о том, что пользователь испытывает трудности с работой в ПланФиксе и эта ситуация требует вашего внимания.

Настройка шаблонов автоматических задач

Задачи сотрудникам будут создаваться по шаблонам, которые находятся в группе Задачи — Шаблоны — Прочие шаблоны (группы шаблонов отображаются при виде отображения "Табличный").

Вы можете отредактировать стандартный шаблон или создать свой собственный.

Для того, чтобы создать шаблон задачи, которая автоматически будет ставиться новому сотруднику при подключении к аккаунту, установите в шаблоне признак Использование шаблона — При создании сотрудника:

Важно: в настройках шаблона задачи указан язык. Он должен совпадать с тем языком, который установлен в карточке сотрудника, иначе задачи по этому шаблону для сотрудника с другим языком создаваться не будут:

Например, если у вас в шаблоне указан русский язык, задачи будут создаваться только для сотрудников с интерфейсом на русском языке. А если у сотрудника в карточке указан английский язык интерфейса, задачи для него по шаблону с русским языком создаваться не будут.

Важно

• Если в аккаунте нет стандартного шаблона с инструкцией о ПланФиксе (удален) — при добавлении нового сотрудника он будет автоматически создан.

Перейти

• С чего начать внедрение?