Группы контактов: различия между версиями
Материал из Planfix
Blin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Artem (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
|description=Группы контактов | |description=Группы контактов | ||
}} | }} | ||
Для удобства работы в ПланФикс | Для удобства работы в ПланФикс [[Контакты |контакты]] можно объединить в группы по какому-либо признаку, например: клиенты, партнеры, разовые сотрудники. | ||
Настройка находится в "Управление аккаунтом" — "Системные справочники" — "Группы контактов". Доступно для администраторов аккаунта. Администратор может создать новую группу контактов или редактировать существующие. | |||
== Использование групп контактов == | == Использование групп контактов == | ||
Группу можно указать при создании | 1. Группу можно указать при создании контакта: | ||
https://p.pfx.so/pf/Gy/DJDBQk.png | https://p.pfx.so/pf/Gy/DJDBQk.png | ||
Там же можно создать новую | 2. Там же можно создать новую "Группу контактов", если необходимой нет в списке. | ||
Существующий контакт также можно добавить к группе: | 3. Существующий контакт также можно добавить к группе: | ||
*Через | *Через "Детали контакта": | ||
https://p.pfx.so/pf/20/9exfND.png | https://p.pfx.so/pf/20/9exfND.png | ||
| Строка 35: | Строка 27: | ||
https://p.pfx.so/pf/XD/7G2TDS.png | https://p.pfx.so/pf/XD/7G2TDS.png | ||
== Важно == | == Важно == | ||
*Система не дает возможности ставить задачи или добавлять в участники задач сразу группу контактов. Это связано с [[Ограничения по работе в ПланФиксе для внешних пользователей |ограничениями по работе в ПланФиксе для внешних пользователей]]. | |||
== Перейти == | == Перейти == | ||
[[Контакты]] | [[Контакты]] | ||
Текущая версия от 07:36, 18 октября 2025
Для удобства работы в ПланФикс контакты можно объединить в группы по какому-либо признаку, например: клиенты, партнеры, разовые сотрудники.
Настройка находится в "Управление аккаунтом" — "Системные справочники" — "Группы контактов". Доступно для администраторов аккаунта. Администратор может создать новую группу контактов или редактировать существующие.
Использование групп контактов
1. Группу можно указать при создании контакта:
2. Там же можно создать новую "Группу контактов", если необходимой нет в списке.
3. Существующий контакт также можно добавить к группе:
- Через "Детали контакта":
- Массовым действием:
Важно
- Система не дает возможности ставить задачи или добавлять в участники задач сразу группу контактов. Это связано с ограничениями по работе в ПланФиксе для внешних пользователей.