Объединение контактов: различия между версиями
Материал из Planfix
DM (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показано 14 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
|description=Объединение контактов | |description=Объединение контактов | ||
}} | }} | ||
При необходимости [[контакты]] можно объединить. Для этого | == Объединение нескольких контактов == | ||
https://p.pfx.so/pf/ | При необходимости [[контакты]] можно объединить. Для этого в любом списке выберите нужные контакты и нажмите '''Объединить''' в меню операций: | ||
https://p.pfx.so/pf/wP/6I18ge.png | |||
https://p.pfx.so/pf/pD/pzbECv.png | |||
При этом: | При этом: | ||
*ПланФикс | *ПланФикс объединит данные в полях, в которых это возможно. Например, имена не будут объединяться в одно поле Имя, но будут добавлены все телефоны и электронные почты из карточек контактов через запятую. | ||
*Во всех задачах, где один из объединяемых контактов участвовал в какой-то из ролей, его место займет объединенный контакт. | *Во всех задачах, где один из объединяемых контактов участвовал в какой-то из ролей, его место займет объединенный контакт. | ||
Пользователь может объединять контакты только в том случае, если у него есть права на редактирование этих контактов. | |||
== Объединение контакта и сотрудника == | |||
Для объединения [[Сотрудники |сотрудника]] и контакта перейдите в карточку контакта и запустите процедуру объединения: | |||
https://p.pfx.so/pf/Z0/xyxp32.png | |||
При этом: | |||
*От контакта сотруднику передаются только e-mail адреса, телефоны и действия, связанные с задачами, кроме файлов и аналитик. | |||
*Все поля сотрудника приоритетны перед полями контакта и никогда не затираются. | |||
*После объединения контакт исчезнет. | |||
*Если контакт был участником в задачах — им станет сотрудник. | |||
*Поля контакта сотруднику не передадутся и будут утеряны. При этом в полях задач, где значением установлен контакт, этот контакт будет заменён на сотрудника, если тип поля может содержать сотрудников. | |||
== Дополнительная информация == | |||
*[https://planfix.com/ru/blog/novoe-okno-obedineniya-kontaktov-ne-pozvolyajte-dublyam-razmnozhatsya/ Новое окно объединения контактов: не позволяйте дублям размножаться]. | |||
Текущая версия от 12:55, 24 февраля 2023
Объединение нескольких контактов
При необходимости контакты можно объединить. Для этого в любом списке выберите нужные контакты и нажмите Объединить в меню операций:
При этом:
- ПланФикс объединит данные в полях, в которых это возможно. Например, имена не будут объединяться в одно поле Имя, но будут добавлены все телефоны и электронные почты из карточек контактов через запятую.
- Во всех задачах, где один из объединяемых контактов участвовал в какой-то из ролей, его место займет объединенный контакт.
Пользователь может объединять контакты только в том случае, если у него есть права на редактирование этих контактов.
Объединение контакта и сотрудника
Для объединения сотрудника и контакта перейдите в карточку контакта и запустите процедуру объединения:
При этом:
- От контакта сотруднику передаются только e-mail адреса, телефоны и действия, связанные с задачами, кроме файлов и аналитик.
- Все поля сотрудника приоритетны перед полями контакта и никогда не затираются.
- После объединения контакт исчезнет.
- Если контакт был участником в задачах — им станет сотрудник.
- Поля контакта сотруднику не передадутся и будут утеряны. При этом в полях задач, где значением установлен контакт, этот контакт будет заменён на сотрудника, если тип поля может содержать сотрудников.
Дополнительная информация