Группы контактов: различия между версиями
Материал из Planfix
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Blin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 3 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 8: | Строка 8: | ||
Группы контактов находятся в системном справочнике '''Группы контактов''', доступном для администраторов аккаунта: | Группы контактов находятся в системном справочнике '''Группы контактов''', доступном для администраторов аккаунта: | ||
https://p.pfx.so/pf/ | |||
https://p.pfx.so/pf/KR/inA50J.png | |||
Администратор может создать новую группу контактов или редактировать существующие: | Администратор может создать новую группу контактов или редактировать существующие: | ||
https://p.pfx.so/pf/ | |||
https://p.pfx.so/pf/bv/3XFb9P.png | |||
== Использование групп контактов == | == Использование групп контактов == | ||
Группу можно указать при создании [[Контакты | контакта]]: | Группу можно указать при создании [[Контакты | контакта]]: | ||
https://p.pfx.so/pf/ | |||
https://p.pfx.so/pf/Gy/DJDBQk.png | |||
Строка 25: | Строка 28: | ||
*Через '''Детали контакта''' : | *Через '''Детали контакта''' : | ||
https://p.pfx.so/pf/ | |||
https://p.pfx.so/pf/20/9exfND.png | |||
*Массовым действием: | *Массовым действием: | ||
https://p.pfx.so/pf/ | |||
https://p.pfx.so/pf/XD/7G2TDS.png | |||
== | == Важно == | ||
ПланФикс не дает возможности ставить задачи или добавлять в участники задач сразу группу контактов. Это связано с [[Ограничения по работе в ПланФиксе для внешних пользователей | ограничениями по работе в ПланФиксе для внешних пользователей]] | |||
== Перейти == | |||
[[Контакты]] | [[Контакты]] |
Текущая версия от 14:13, 4 июня 2020
Для удобства работы в ПланФикс, Контакты можно объединить в группы по какому-либо признаку, например: клиенты, партнеры, разовые сотрудники.
Группы контактов находятся в системном справочнике Группы контактов, доступном для администраторов аккаунта:
Администратор может создать новую группу контактов или редактировать существующие:
Использование групп контактов
Группу можно указать при создании контакта:
Там же можно создать новую Группу контактов, если необходимой нет в списке.
Существующий контакт также можно добавить к группе:
- Через Детали контакта :
- Массовым действием:
Важно
ПланФикс не дает возможности ставить задачи или добавлять в участники задач сразу группу контактов. Это связано с ограничениями по работе в ПланФиксе для внешних пользователей