Исполнители задачи: различия между версиями

Текущая версия от 11:44, 29 июля 2025

ПланФикс позволяет создавать задачи без исполнителей, но как правило, исполнители в задаче присутствуют. Исполнителями задачи могут быть:

сотрудники вашего аккаунта;
группы сотрудников;
клиенты, которым вы дали доступ в ваш аккаунт;
внешние контакты, не имеющие доступа в ваш аккаунт.

Исполнители задачи выбираются из общего списка, в котором присутствует перечень всех сотрудников и контактов.

Если в качестве исполнителя задачи выбрана группа сотрудников, все ее участники будут иметь доступ к задаче, смогут добавлять к ней действия и изменять статус задачи. Новые сотрудники, добавленные в эту группу, также получат доступ к такой задаче.

Если в качестве исполнителя выбран внешний контакт, не имеющий доступа в Ваш аккаунт ПланФикса, он сможет работать по задаче посредством e-mail. Его ответы на письма-уведомления от ПланФикса будут добавляться в задачу в качестве комментариев. Приаттаченные к таким письмам файлы будут добавляться к задаче. Таким образом, например, можно организовать работу с внешним фрилансером или клиентом - они будут общаться с помощью привычной почты, а Вы будете видеть всю работу по задаче в ленте действий.

Сотрудники аккаунта и клиенты, которым вы дали доступ в свой аккаунт, будут видеть задачу в списке своих задач (Задачи — Входящие). Они могут добавлять к задаче комментарии, файлы и другую информацию с помощью действий. Им также доступен описанный выше функционал добавления действий к задаче с помощью e-mail.

Важно

Перейти

Задачи

@@ Строка 5: / Строка 5: @@
 |description=Исполнители задачи
 }}
 ПланФикс позволяет создавать [[задачи]] без исполнителей, но как правило, исполнители в задаче присутствуют. Исполнителями задачи могут быть:
 * сотрудники вашего аккаунта;
@@ Строка 12: / Строка 11: @@
 * внешние контакты, не имеющие доступа в ваш аккаунт.
-Исполнители задачи выбираются из общего списка, в котором присутствует перечень всех сотрудников и контактов:
+Исполнители задачи выбираются из общего списка, в котором присутствует перечень всех сотрудников и контактов.
-http://clip2net.com/clip/m87115/1336379669-clip-6kb.png
 Если в качестве исполнителя задачи выбрана '''группа сотрудников''', все ее участники будут иметь доступ к задаче, смогут добавлять к ней действия и изменять статус задачи. Новые сотрудники, добавленные в эту группу, также получат доступ к такой задаче.
+Если в качестве исполнителя выбран '''внешний контакт''', не имеющий доступа в Ваш аккаунт ПланФикса, он сможет [[Как добавить действие с помощью e-mail?|работать по задаче посредством e-mail]]. Его ответы на письма-уведомления от ПланФикса будут добавляться в задачу в качестве комментариев. Приаттаченные к таким письмам файлы будут добавляться к задаче. Таким образом, например, можно организовать работу с внешним фрилансером или клиентом - они будут общаться с помощью привычной почты, а Вы будете видеть всю работу по задаче в ленте действий.
-Если в качестве исполнителя выбран '''внешний контакт''', не имеющий доступа в Ваш аккаунт ПланФикса, он сможет [[Как добавить действие с помощью e-mail?|работать по задаче посредством e-mail]]. Его ответы на письма-уведомления от ПланФикса будут добавляться в задачу в качестве комментариев. Приатаченные к таким письмам файлы будут добавляться к задаче. Таким образом, например, можно организовать работу с внешним фрилансером или клиентом - они будут общаться с помощью привычной почты, а Вы будете видеть всю работу по задаче в ленте действий.
+'''Сотрудники аккаунта и клиенты''', которым вы дали доступ в свой аккаунт, будут видеть задачу в списке своих задач ('''Задачи''' — '''Входящие'''). Они могут добавлять к задаче комментарии, файлы и другую информацию с помощью действий. Им также доступен описанный выше функционал добавления действий к задаче с помощью e-mail.
-'''Сотрудники аккаунта и клиенты''', которым вы дали доступ в свой аккаунт, будут видеть задачу в списке своих задач ('''Задачи / Входящие'''). Они могут добавлять к задаче комментарии, файлы и другую информацию с помощью действий. Им также доступен описанный выше функционал добавления действий к задаче с помощью e-mail.
-== Варианты подключения исполнителей ==
-В дополнительных настройках задачи присутствует выбор варианта подключения исполнителей:
-https://p.pfx.so/pf/qh/YlZraZ.jpg
-*'''У задачи одновременно несколько исполнителей'''. Вариант по умолчанию, при котором исполнителями задачи являются все пользователи, добавленные в поле '''Исполнитель'''.
-*'''Подзадача для каждого исполнителя'''. Для каждого исполнителя, указанного в поле "Исполнитель" или входящего в указанную в этом поле группу, будет создана отдельная подзадача к этой задаче, в которой он станет единственным исполнителем ([[Отдельная задача каждому исполнителю | подробнее]]).
-*'''Пункт чек-листа для каждого исполнителя'''. Для каждого исполнителя, указанного в поле "Исполнитель" или входящего в указанную в этом поле группу, к этой задаче будет добавлен пункт чек-листа, в котором он будет указан в качестве исполнителя. Отметить такой пункт чек-листа выполненным может только этот исполнитель, другим он будет недоступен. Этот инструмент позволяет проводить ознакомление сотрудников с инструкциями или другой важной информацией ([https://www.youtube.com/watch?v=yQ4V6nLTyJQ пример]).
-*'''Первый принявший - исполнитель, остальные - участники'''. Задает определенную логику поведения при принятии задачи, очевидную из названия самого варианта. Используется для организации конкурентного приема задач при работе отдела продаж, службы поддержки и т.п. Суть этого подхода в том, что тот, кто первым принимает новую задачу (заявку, лид и т.п.), тот и становится ответственным за нее.
-*'''Первый принявший - исполнитель, остальные - отключаются'''. Та же область применения, что и у предыдущего варианта, но немного отличающаяся логика работы. Если в предыдущем варианте другие исполнители остаются в задаче в роли "Участники" и тем самым имеют к ней доступ, то в этом варианте они этот доступ утрачивают.
-'''Обратите внимание:''' в любом из вариантов подключения используются только те пользователи, которые были включены в поле '''Исполнитель'''.
+== Важно ==
+*[[Подключение исполнителей к задаче]]
+*[[Как удалить себя из исполнителей задачи? | Как удалить исполнителя из задачи?]]
 == Перейти ==
-*[[Как удалить себя из исполнителей задачи? | Как удалить исполнителя из задачи?]]
 *[[Задачи]]