Доступ контакта к задачам своей компании: различия между версиями
Материал из Planfix
DM (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показано 15 промежуточных версий 5 участников) | |||
| Строка 10: | Строка 10: | ||
Для этого установите признак '''Видит задачи, в которых его компания является контрагентом''' в положение '''Да''': | Для этого установите признак '''Видит задачи, в которых его компания является контрагентом''' в положение '''Да''': | ||
https://p.pfx.so/pf/ | https://p.pfx.so/pf/BK/FXfAAv.png | ||
После этого контакт получит доступ ко всем задачам, в которых его компания указана в качестве контрагента. По возможностям доступ аналогичен доступу [[Участники задачи | участника задачи]]. В карточке задачи на панели [[Панель Права доступа | Права доступа]] такие контакты отображаются отдельным блоком: | После этого контакт получит доступ ко всем задачам, в которых его компания указана в качестве контрагента. По возможностям доступ аналогичен доступу [[Участники задачи | участника задачи]]. В карточке задачи на панели [[Панель Права доступа | Права доступа]] такие контакты отображаются отдельным блоком: | ||
https://p.pfx.so/pf/ | https://p.pfx.so/pf/fr/KOvyZK.png | ||
В такой задаче: | |||
*контакт без доступа в ваш аккаунт (в [[Личный кабинет | личном кабинете]]) будет видеть комментарии, обращенные к другим контактам его компании, а также комментарии этих контактов (своих коллег); | |||
*контакт с расширенным доступом ([[внешний пользователь]]) также будет видеть комментарии, обращенные к другим контактам его компании, и комментарии самих этих контактов. | |||
'''Важно:''' | |||
Если в настройках аккаунта не активирован признак [[Настройка видимости комментариев для контакта с доступом | "Контакты с доступом в ПланФикс видят только те комментарии, в которых они были явно уведомлены"]], внешний пользователь, являющийся контактом данной компании, будет видеть в таких задачах переписку между сотрудниками вашего аккаунта. | |||
| Строка 21: | Строка 30: | ||
Если в ходе работы появляется задача, к которой не должны иметь доступ контакты клиента, помимо тех, кто в явном виде указан в одной из [[Задачи#Роли и доступ к задаче | ролей]], установите на уровне задачи признак '''Автоматический доступ всем контактам контрагента''' в положение '''Не предоставлять''': | Если в ходе работы появляется задача, к которой не должны иметь доступ контакты клиента, помимо тех, кто в явном виде указан в одной из [[Задачи#Роли и доступ к задаче | ролей]], установите на уровне задачи признак '''Автоматический доступ всем контактам контрагента''' в положение '''Не предоставлять''': | ||
https://p.pfx.so/pf/ | https://p.pfx.so/pf/0U/J5KAtK.png | ||
| Строка 27: | Строка 36: | ||
*Если в карточке контакта не отображается признак '''Видит задачи, в которых его компания является контрагентом''', зайдите в редактирование [[Шаблоны контактов | шаблона контакта]], по которому создан этот контакт, и включите отображение этого признака на одной из панелей: | *Если в карточке контакта не отображается признак '''Видит задачи, в которых его компания является контрагентом''', зайдите в редактирование [[Шаблоны контактов | шаблона контакта]], по которому создан этот контакт, и включите отображение этого признака на одной из панелей: | ||
https://p.pfx.so/pf/ | https://p.pfx.so/pf/X2/yEoOgI.png | ||
*Если в карточке задачи не отображается признак '''Автоматический доступ всем контактам контрагента''', зайдите в редактирование [[Шаблоны задач | шаблона задачи]], по которому создана эта задача, и включите отображение этого признака на одной из панелей: | *Если в карточке задачи не отображается признак '''Автоматический доступ всем контактам контрагента''', зайдите в редактирование [[Шаблоны задач | шаблона задачи]], по которому создана эта задача, и включите отображение этого признака на одной из панелей: | ||
https://p.pfx.so/pf/ | https://p.pfx.so/pf/n6/fjUfzn.png | ||
== Важно == | |||
*Эта опция доступна только в пакетах "Бизнес" и "Корпорация" | |||
Текущая версия от 09:16, 28 октября 2022
Вы можете автоматически предоставить доступ внешнему пользователю или контакту в Личном кабинете ко всем задачам, в которых его компания является контрагентом.
Для этого установите признак Видит задачи, в которых его компания является контрагентом в положение Да:
После этого контакт получит доступ ко всем задачам, в которых его компания указана в качестве контрагента. По возможностям доступ аналогичен доступу участника задачи. В карточке задачи на панели Права доступа такие контакты отображаются отдельным блоком:
В такой задаче:
- контакт без доступа в ваш аккаунт (в личном кабинете) будет видеть комментарии, обращенные к другим контактам его компании, а также комментарии этих контактов (своих коллег);
- контакт с расширенным доступом (внешний пользователь) также будет видеть комментарии, обращенные к другим контактам его компании, и комментарии самих этих контактов.
Важно:
Если в настройках аккаунта не активирован признак "Контакты с доступом в ПланФикс видят только те комментарии, в которых они были явно уведомлены", внешний пользователь, являющийся контактом данной компании, будет видеть в таких задачах переписку между сотрудниками вашего аккаунта.
Дополнительные возможности
Если в ходе работы появляется задача, к которой не должны иметь доступ контакты клиента, помимо тех, кто в явном виде указан в одной из ролей, установите на уровне задачи признак Автоматический доступ всем контактам контрагента в положение Не предоставлять:
Полезная информация
- Если в карточке контакта не отображается признак Видит задачи, в которых его компания является контрагентом, зайдите в редактирование шаблона контакта, по которому создан этот контакт, и включите отображение этого признака на одной из панелей:
- Если в карточке задачи не отображается признак Автоматический доступ всем контактам контрагента, зайдите в редактирование шаблона задачи, по которому создана эта задача, и включите отображение этого признака на одной из панелей:
Важно
- Эта опция доступна только в пакетах "Бизнес" и "Корпорация"