Создание рабочего пространства: различия между версиями

Материал из Planfix
Перейти к: навигация, поиск
Нет описания правки
Нет описания правки
 
(не показаны 2 промежуточные версии 2 участников)
Строка 8: Строка 8:
Создавать рабочие пространства могут пользователи с [[Роли в ПланФиксе | ролями]] '''Администратор аккаунта''' и '''Технический администратор'''. Для них всегда доступен пункт главного меню [[Рабочие пространства]] и в нем '''Управление рабочими пространствами''':
Создавать рабочие пространства могут пользователи с [[Роли в ПланФиксе | ролями]] '''Администратор аккаунта''' и '''Технический администратор'''. Для них всегда доступен пункт главного меню [[Рабочие пространства]] и в нем '''Управление рабочими пространствами''':


https://p.pfx.so/pf/Cm/x4GxtV.jpg
 
https://p.pfx.so/pf/1p/15SdSo.png
 


Для создания нового рабочего пространства нажмите кнопку '''Новое пространство''':
Для создания нового рабочего пространства нажмите кнопку '''Новое пространство''':


https://p.pfx.so/pf/qY/RlO3xG.jpg
 
https://p.pfx.so/pf/0h/WfLxpO.png




Строка 19: Строка 22:
Процесс создания рабочего пространства можно условно разделить на несколько шагов, соответствующих вкладкам на панели:
Процесс создания рабочего пространства можно условно разделить на несколько шагов, соответствующих вкладкам на панели:


https://p.pfx.so/pf/48/nPJGK7.jpg
 
https://p.pfx.so/pf/Ou/GzvDDh.png




Строка 33: Строка 37:
* Фильтры (задач, контактов, проектов, справочников)
* Фильтры (задач, контактов, проектов, справочников)
* Операция создания нового объекта по произвольному шаблону (обычно используется в меню "плюс")
* Операция создания нового объекта по произвольному шаблону (обычно используется в меню "плюс")
https://p.pfx.so/pf/dh/oxEBX3.gif




'''Шаг 2: Цветовая схема'''  
'''Шаг 2: Цветовая схема'''  
Позволяет задать цвет панели главного меню и других элементов интерфейса.
Позволяет задать цвет панели главного меню и других элементов интерфейса.
https://p.pfx.so/pf/hz/UnkhDl.gif




Строка 42: Строка 52:
Позволяет управлять отображением кнопок в различных разделах рабочего пространства. Пример, демонстрирующий отключение видимости кнопки '''Экспорт''' в разделе '''Контакты''':
Позволяет управлять отображением кнопок в различных разделах рабочего пространства. Пример, демонстрирующий отключение видимости кнопки '''Экспорт''' в разделе '''Контакты''':


https://p.pfx.so/pf/Xe/fl5MIl.gif


https://p.pfx.so/pf/qC/oJDOvE.gif




== Демонстрация процесса создания рабочего пространства ==


<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=UAqsuSdQrYg</youtube>
== Общие параметры рабочего пространства ==
После того, как основные настройки рабочего пространства проведены, необходимо задать его ключевые параметры:




== Общие параметры рабочего пространства ==
https://p.pfx.so/pf/Gj/Bk59ur.png
После того, как основные настройки рабочего пространства проведены, необходимо задать его ключевые параметры:


https://p.pfx.so/pf/A5/Q55WPc.jpg


*'''Название рабочего пространства''' будет отображаться в меню рабочих пространств, поэтому должно быть простым и понятным пользователю.
*'''Название рабочего пространства''' будет отображаться в меню рабочих пространств, поэтому должно быть простым и понятным пользователю.
*'''Раздел по умолчанию''' позволяет выбрать раздел настроенного рабочего пространства, в котором пользователь окажется после переключения в него.
*'''Раздел по умолчанию''' позволяет выбрать раздел настроенного рабочего пространства, в котором пользователь окажется после переключения в него.
*'''[[Доступ к рабочему пространству]]''' определяет доступ к нему для сотрудников и контактов
*'''[[Доступ к рабочему пространству]]''' определяет доступ к нему для сотрудников и контактов
== Демонстрация процесса создания рабочего пространства ==
<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=UAqsuSdQrYg</youtube>





Текущая версия от 15:05, 12 февраля 2020

Создавать рабочие пространства могут пользователи с ролями Администратор аккаунта и Технический администратор. Для них всегда доступен пункт главного меню Рабочие пространства и в нем Управление рабочими пространствами:


15SdSo.png


Для создания нового рабочего пространства нажмите кнопку Новое пространство:


WfLxpO.png


Шаги создания рабочего пространства

Процесс создания рабочего пространства можно условно разделить на несколько шагов, соответствующих вкладкам на панели:


GzvDDh.png


Шаг 1: Пункты меню Он заключается в перетаскивании доступных объектов в главное меню, меню создания ("плюс") или дополнительное меню ("гамбургер"). В качестве таких объектов могут выступать:

  • Любой из системных разделов, обычно находящихся в главном меню
  • Пользовательские разделы, которые могут быть созданы тут же
  • Планировщики
  • Справочники
  • Отчеты
  • Проекты
  • Ссылки
  • Фильтры (задач, контактов, проектов, справочников)
  • Операция создания нового объекта по произвольному шаблону (обычно используется в меню "плюс")


oxEBX3.gif


Шаг 2: Цветовая схема Позволяет задать цвет панели главного меню и других элементов интерфейса.


UnkhDl.gif


Шаг 3: Отображение кнопок Позволяет управлять отображением кнопок в различных разделах рабочего пространства. Пример, демонстрирующий отключение видимости кнопки Экспорт в разделе Контакты:


oJDOvE.gif


Общие параметры рабочего пространства

После того, как основные настройки рабочего пространства проведены, необходимо задать его ключевые параметры:


Bk59ur.png


  • Название рабочего пространства будет отображаться в меню рабочих пространств, поэтому должно быть простым и понятным пользователю.
  • Раздел по умолчанию позволяет выбрать раздел настроенного рабочего пространства, в котором пользователь окажется после переключения в него.
  • Доступ к рабочему пространству определяет доступ к нему для сотрудников и контактов


Демонстрация процесса создания рабочего пространства


Важно

Новое рабочее пространство может быть сохранено при наличии как минимум двух параметров:

  • Название рабочего пространства
  • Раздел по умолчанию

Для того, чтобы в рабочем пространстве можно было установить раздел по умолчанию, в меню должен присутствовать как минимум один пункт не из разделов Пункты меню для создания объектов и Ссылки - он и станет разделом, который загрузится при входе в рабочее пространство.


Перейти