Быстрое создание контрагента в задаче: различия между версиями
Материал из Planfix
DM (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
DM (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показано 6 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
}} | }} | ||
В [[Задачи | задаче]] есть возможность быстро создавать нового контрагента. Это удобно при создании новой задачи (заявки, заказа) "на лету" — вы добавляете нового клиента в процессе ввода данных его заказа: | В [[Задачи | задаче]] есть возможность быстро создавать нового [[Контрагент | контрагента]]. Это удобно при создании новой задачи (заявки, заказа) "на лету" — вы добавляете нового клиента прямо в процессе ввода данных его заказа: | ||
https://p.pfx.so/pf/Ie/atSsuw.png | |||
https://p.pfx.so/pf/ | При нажатии на пиктограмму '''Плюс''' появляется окно создания нового [[Контакты | контакта]] (компании или физического лица): | ||
https://p.pfx.so/pf/ei/dvduQR.png | |||
| Строка 20: | Строка 22: | ||
== Полезно == | == Полезно == | ||
*По умолчанию, при нажатии на пиктограмму '''Плюс''' открывается окно создания нового контрагента по шаблону | *По умолчанию, при нажатии на пиктограмму '''Плюс''' открывается окно создания нового контрагента по шаблону компании. В [[Шаблоны задач | шаблоне задачи]] вы можете указать, по какому шаблону будут создаваться контрагенты, добавляемые в этой задаче: | ||
https://p.pfx.so/pf/OK/hgOf5N.png | |||
:Например, указав в шаблоне задачи шаблон контрагента ''' | :Например, указав в шаблоне задачи шаблон контрагента '''Шаблон контакта''' (физического лица), вы упростите добавление новых клиентов в процессе создания задач (заказов, заявок), если ваша компания работает с клиентами - физическими лицами. | ||
Текущая версия от 05:27, 5 августа 2020
В задаче есть возможность быстро создавать нового контрагента. Это удобно при создании новой задачи (заявки, заказа) "на лету" — вы добавляете нового клиента прямо в процессе ввода данных его заказа:
При нажатии на пиктограмму Плюс появляется окно создания нового контакта (компании или физического лица):
В нем можно указать известные вам реквизиты контакта и сохранить его. Минимально необходимо указать название компании / ФИО контакта. После сохранения данных, созданный контакт будет выбран в качестве контрагента создаваемой задачи.
Полезно
- По умолчанию, при нажатии на пиктограмму Плюс открывается окно создания нового контрагента по шаблону компании. В шаблоне задачи вы можете указать, по какому шаблону будут создаваться контрагенты, добавляемые в этой задаче:
- Например, указав в шаблоне задачи шаблон контрагента Шаблон контакта (физического лица), вы упростите добавление новых клиентов в процессе создания задач (заказов, заявок), если ваша компания работает с клиентами - физическими лицами.