Панель Отчеты: различия между версиями
Материал из Planfix
DM (обсуждение | вклад) (Новая страница: «На панели Отчеты карточки задачи отображается набор Отчеты | отчето…») |
Blin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показано 11 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
На панели Отчеты [[Карточка задачи | карточки задачи]] отображается набор [[Отчеты | отчетов]], которые можно запустить для отображения данных по этой задаче. Этот механизм позволяет быстро выводить сводные данные по конкретной задаче в настраиваемом пользователем виде. Например, свод по затраченному и оплаченному времени на выполнение задачи, диаграмма распределения времени, которое задача находилась на стороне клиента и сотрудников службы поддержки, и так далее. | На панели '''Отчеты''' [[Карточка задачи | карточки задачи]] отображается набор [[Отчеты | отчетов]], которые можно запустить для отображения данных по этой задаче. Этот механизм позволяет быстро выводить сводные данные по конкретной задаче в настраиваемом пользователем виде. Например, свод по затраченному и оплаченному времени на выполнение задачи, диаграмма распределения времени, которое задача находилась на стороне клиента и сотрудников службы поддержки, и так далее. | ||
*Список отображаемой на этой панели отчетов изменяется в [[ | *Список отображаемой на этой панели отчетов изменяется в [[Шаблоны задач | шаблоне задачи]], на аналогичной панели. | ||
*Вы можете добавлять в список обычные отчеты. При запуске система автоматически произведет фильтрацию данных и отобразит в отчете только данные, относящиеся к конкретной задаче, из которой вы запускаете этот отчет. | *Вы можете добавлять в список обычные отчеты. При запуске система автоматически произведет фильтрацию данных и отобразит в отчете только данные, относящиеся к конкретной задаче, из которой вы запускаете этот отчет. | ||
== Отображение отчетов на панели == | |||
Включить отображения любого из существующих отчетов необходимо: | |||
*Открыть [[Шаблоны задач | шаблон]], по которому создается задача | |||
*Открыть в нем панель Отчеты (1) | |||
*Напротив нужного отчета нажать на пиктограмму с изображением лампочки (2): | |||
https://p.pfx.so/pf/4H/vKdT9w.png | |||
После этого данный отчет будет отображаться на панели Отчеты во всех задачах, созданных по этому шаблону задачи. | |||
== Полезно == | |||
*В панели '''Отчеты''' карточки контакта работает аналогичный механизм, позволяющий в один клик запускать любой [[Отчеты | отчет]] с дополнительным фильтром по этому контакту или компании. При этом он позволяет [https://p.pfx.so/pf/Zz/VPwKUH.jpg выбирать роль], в которой данный контакт или компания находятся в задачах или действиях, которыми оперирует отчет. | |||
*[[Отчеты по проекту | В панели '''Отчеты''' карточки проекта]] также работает аналогичный механизм, позволяющий быстро запустить отчет по всем задачам проекта. | |||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Вкладки]] | *[[Вкладки | Панели]] | ||
*[[Карточка задачи]] | *[[Карточка задачи]] | ||
Текущая версия от 14:11, 13 апреля 2020
На панели Отчеты карточки задачи отображается набор отчетов, которые можно запустить для отображения данных по этой задаче. Этот механизм позволяет быстро выводить сводные данные по конкретной задаче в настраиваемом пользователем виде. Например, свод по затраченному и оплаченному времени на выполнение задачи, диаграмма распределения времени, которое задача находилась на стороне клиента и сотрудников службы поддержки, и так далее.
- Список отображаемой на этой панели отчетов изменяется в шаблоне задачи, на аналогичной панели.
- Вы можете добавлять в список обычные отчеты. При запуске система автоматически произведет фильтрацию данных и отобразит в отчете только данные, относящиеся к конкретной задаче, из которой вы запускаете этот отчет.
Отображение отчетов на панели
Включить отображения любого из существующих отчетов необходимо:
- Открыть шаблон, по которому создается задача
- Открыть в нем панель Отчеты (1)
- Напротив нужного отчета нажать на пиктограмму с изображением лампочки (2):
После этого данный отчет будет отображаться на панели Отчеты во всех задачах, созданных по этому шаблону задачи.
Полезно
- В панели Отчеты карточки контакта работает аналогичный механизм, позволяющий в один клик запускать любой отчет с дополнительным фильтром по этому контакту или компании. При этом он позволяет выбирать роль, в которой данный контакт или компания находятся в задачах или действиях, которыми оперирует отчет.
- В панели Отчеты карточки проекта также работает аналогичный механизм, позволяющий быстро запустить отчет по всем задачам проекта.