Отчеты в конфигурации Управление сделками: различия между версиями

Материал из Planfix
Перейти к: навигация, поиск
Нет описания правки
Нет описания правки
 
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника)
Строка 15: Строка 15:
!width="100"|Название отчета !!width="60%"| Описание
!width="100"|Название отчета !!width="60%"| Описание
|-
|-
|Воронка по активным сделкам|| Позволяет увидеть количество и сумму сделок, находящихся на текущий момент в работе, в разбивке по этапам (статусам) )
|Воронка продаж: активные сделки|| Позволяет увидеть количество и сумму сделок, находящихся на текущий момент в работе, в разбивке по этапам (статусам) )
|-
|-
|Выигранные сделки в этом месяце|| Показывает количество и сумму сделок, успешно завершенных в этом месяце, в разбивке по менеджерам
|Воронка продаж: анализ за период|| Показывает историю статусов успешно завершенных сделок за период
|-
|Воронка срывов: анализ за период|| Показывает историю статусов проигранных сделок за период
|-
|-
|Объем успешных сделок по клиентам|| Показывает успешные сделки за всю историю работы: количество, сумму и среднюю сумму, в разбивке по клиентам
|Объем успешных сделок по клиентам|| Показывает успешные сделки за всю историю работы: количество, сумму и среднюю сумму, в разбивке по клиентам
Строка 29: Строка 31:
|}
|}


== Работа с воронками ==
При помощи стандартных отчетов, входящих в состав конфигурации, вы можете построить два типа воронок:
*'''Воронка по текущим активным сделкам'''. Строится при помощи отчета "Воронка продаж: активные сделки" и позволяет увидеть '''сколько сделок на текущий момент находится на каждом из этапов воронки'''.
*'''Воронка за период'''. Строится при помощи отчета "Воронка продаж: анализ за период" и позволяет увидеть исторические данные о том, '''сколько времени проводят сделки на каждом из этапов''' до момента завершения.
Каждый из этих отчетов отвечает на свой вопрос. Попытки совместить данные по истории статусов завершенных сделок и данные по текущим сделкам в одном отчете приводят к получению смешанных данных, которые не могут быть использованы при принятии управленческих решений.





Текущая версия от 13:26, 21 сентября 2019

Стандартные отчеты, входящие в конфигурацию Управление сделками, позволяют получить сводные данные по сделкам и оценить ряд параметров, характеризующих работу менеджеров и компании вцелом.


Перечень стандартных отчетов

Название отчета Описание
Воронка продаж: активные сделки Позволяет увидеть количество и сумму сделок, находящихся на текущий момент в работе, в разбивке по этапам (статусам) )
Воронка продаж: анализ за период Показывает историю статусов успешно завершенных сделок за период
Воронка срывов: анализ за период Показывает историю статусов проигранных сделок за период
Объем успешных сделок по клиентам Показывает успешные сделки за всю историю работы: количество, сумму и среднюю сумму, в разбивке по клиентам
Объем успешных сделок по менеджерам Показывает успешные сделки за всю историю работы: количество, сумму и среднюю сумму, в разбивке по менеджерам
Работа менеджеров по сделкам в текущем месяце Свод по текущей работе менеджеров, в разбивке по проведенной активности (встречи, звонки и т.п.) Наряду с текущим месяцем (по умолчанию) перед запуском отчета может быть выбран другой нужный период
Эффективность менеджера Показывает сводную статистику по завершенным сделкам, проведенным менеджером, и выводит параметры его эффективности на базе этой информации


Работа с воронками

При помощи стандартных отчетов, входящих в состав конфигурации, вы можете построить два типа воронок:

  • Воронка по текущим активным сделкам. Строится при помощи отчета "Воронка продаж: активные сделки" и позволяет увидеть сколько сделок на текущий момент находится на каждом из этапов воронки.
  • Воронка за период. Строится при помощи отчета "Воронка продаж: анализ за период" и позволяет увидеть исторические данные о том, сколько времени проводят сделки на каждом из этапов до момента завершения.

Каждый из этих отчетов отвечает на свой вопрос. Попытки совместить данные по истории статусов завершенных сделок и данные по текущим сделкам в одном отчете приводят к получению смешанных данных, которые не могут быть использованы при принятии управленческих решений.


Дополнительные отчеты

Помимо стандартных отчетов, вы можете конструировать свои собственные, в том числе копируя и модифицируя стандартные.


Перейти