Фильтры проектов: различия между версиями

Текущая версия от 07:29, 31 января 2023

В ПланФиксе реализован гибкий механизм фильтрации проектов по сложным условиям:

Вы можете:

создавать свои фильтры;

переключаться между фильтрами;
управлять видимостью фильтров на левой панели;
искать нужные фильтры;
добавлять в список проектов, отображаемых в фильтре, столбцы с нужными данными, в том числе и пользовательские поля проекта, которые вы добавили в систему самостоятельно;
объединять фильтры в группы;
делиться созданными фильтрами с другими сотрудниками и клиентами;
использовать отобранные в фильтры проекты их для совершения над ними массовых действий.

В ПланФиксе фильтры проектов, задач и контактов работают аналогичным образом. Подробнее об основных операциях и настройках фильтров рассказывается в статье Фильтры задач.

@@ Строка 5: / Строка 5: @@
 |description=Фильтры проектов
 }}
-В ПланФиксе реализован гибкий механизм фильтрации проектов по сложным условиям. Созданными фильтрами можно делиться с другими сотрудниками и клиентами, использовать для [[Массовые действия над проектами | массовых действий над проектами]] и для работы в [[Планировщик | Планировщике]].
+В ПланФиксе реализован гибкий механизм фильтрации [[Проекты | проектов]] по сложным условиям:
+https://p.pfx.so/pf/Ld/mcdzc4.png
-== Создание фильтра ==
-Создать фильтр можно в разделе '''Проекты''', нажав на иконку в левой части окошка быстрого поиска:
+Вы можете:
+*создавать свои фильтры;
-https://p.pfx.so/pf/3O/063N6s.jpg
+https://p.pfx.so/pf/qb/ROdWFx.png
+*переключаться между фильтрами;
+*управлять видимостью фильтров на левой панели;
+*искать нужные фильтры;
+*добавлять в список проектов, отображаемых в фильтре, столбцы с нужными данными, в том числе и [[пользовательские поля проекта]], которые вы добавили в систему самостоятельно;
+*объединять фильтры в [[Группа фильтров | группы]];
+*делиться созданными фильтрами с другими сотрудниками и клиентами;
+*использовать отобранные в фильтры проекты их для совершения над ними [[Массовые действия над проектами | массовых действий]].
-В появившемся окошке вы можете задать название фильтра и набор условий, которым должны соответствовать отбираемые им проекты:
+В ПланФиксе фильтры проектов, задач и контактов работают аналогичным образом. Подробнее об основных операциях и настройках фильтров рассказывается в статье [[Фильтры задач]].
-https://p.pfx.so/pf/dU/ayxU8M.jpg
-Каждое из условий автоматически нумеруется. Номера условий используются в блоке '''Логика фильтра''' для задания общего условия отбора проектов:
-https://p.pfx.so/pf/9Z/UTm1NX.jpg
-'''Пример:''' фильтр на этом скриншоте приведет к отбору проектов, автором которых являюсь я, а контрагентом- ООО Интеллект или ЗАО Газпром.
-Последний элемент в окошке создания фильтра позволяет сразу поместить его на панель быстрого доступа - туда, где вы привыкли видеть стандартные фильтры (Все / Активные / Я участвую и так далее):
-https://p.pfx.so/pf/iK/lybGoZ.jpg
-Выносить фильтр на панель нужно далеко не всегда, зачастую достаточно просто разово отобрать проекты по какому-то критерию. Но если вы планируете часто пользоваться этим фильтром, то имеет смысл сразу вынести его на левую панель.
-Готовый фильтр вы можете использовать разово (кнопка '''Отфильтровать'''), а можете сохранить в списке фильтров для последующего использования (кнопка '''Отфильтровать и сохранить''').
-== Настройка отображения столбцов ==
-ПланФикс позволяет настраивать перечень реквизитов проекта, отображаемых в списке проектов. Настройка проводится и запоминается на уровне каждого фильтра. Режим настройки доступен по клику на пиктограмму с изображением шестеренки:
-https://p.pfx.so/pf/6o/4aIi1Q.jpg
-Вы можете выводить в списке не только стандартные реквизиты проектов, но и значения [[Кастомные (настраиваемые) поля проекта | кастомных полей]], добавленных вами в систему:
-https://p.pfx.so/pf/wi/H53Mgr.jpg
-== Управление фильтрами ==
-Управление фильтрами открывается по клику на заголовке любого фильтра:
-https://p.pfx.so/pf/xL/TLD2yX.jpg
-В интерфейсе управления есть возможность:
-*редактировать текущий фильтр;
-*установить текущий фильтр по умолчанию (он будет открываться при заходе в раздел '''Проекты''');
-*управлять отображением фильтров на панели быстрого доступа;
-*переключиться на другой фильтр;
-*давать доступ к фильтру нужным сотрудникам или клиентам;
-*сделать копию текущего фильтра;
-*удалить текущий фильтр.
-Изменять порядок отображения фильтров на боковой панели можно простым перетаскиванием:
-https://p.pfx.so/pf/Wh/26ursI.jpg
-== Полезные ссылки ==
-*Блог ПланФикса: [https://planfix.com/ru/blog/novye-proekty/ Новые проекты.]
 == Перейти ==
 *[[Проекты]]
 *[[Массовые действия над проектами]]
-*[[Кастомные (настраиваемые) поля проекта]]
+*[[Пользовательские поля проекта]]