Импорт записей справочника: различия между версиями

Текущая версия от 14:18, 25 июля 2022

Интерфейс импорта записей справочника вызывается кнопкой на панели действий в корневой папке или в группе записей справочника:

Поддерживаются исходные файлы форматов csv, xls, xlsx, mpp, mpx, mpd, mspdi, pod.
После выбора файла система просит указать, куда импортировать записи: в корень справочника или в одну из его групп:

В импортируемом файле можно указать принадлежность каждой записи к конкретной группе записей в справочнике. При этом поиск будет вестись по названию группы. При совпадении с названием существующей группы, записи будет импортированы в нее. Если соответствующая группа не будет найдена, система создаст ее и импортирует записи в созданную группу:

После выбора файла система анализирует его и просит сопоставить имеющиеся в файле столбцы с данными и реквизиты записей справочника в ПланФиксе:

Важно: если значение в первой строке столбца совпадает с названием реквизита в Планфиксе, сопоставление происходит автоматически - это позволяет подготовить файл определенного формата, чтобы при частом импорте не приходилось каждый раз делать сопоставление вручную

Контроль дублей при импорте производится только для полей с активной галочкой Запрещать дублирование значений

Создание файла с записями справочника для импорта

Основой импортируемого файла является таблица Excel, в которую внесены данные для импорта:

Файл может иметь любую структуру, и название колонок не должно обязательно совпадать с названиями полей в структуре справочника. Вы можете соотнести их с полями, которые используете, при задании условий импорта.

Готовый файл с полями контактов сохраняется в формате CSV (разделители - запятые) (Файл- Сохранить как...):

Получившийся файл импортируется в ПланФикс через кнопку Импорт в разделе Справочники.

Важно

При импорте в поля, содержащие дату и время:
- для типа Дата данные должны быть представлены в формате: дд-мм-гггг
- для типа Дата и время данные должны быть представлены в формате дд-мм-гггг мм:чч
- номер дня в виде одной цифры и год в виде двух цифр не поддерживаются
- вместо символа "-" могут использоваться символы "." (точка) или "/" (слэш).
Для корректного импорта файлов формата CSV кодировка файла должна быть UTF-8 
Импорт записей справочника доступен только сотрудникам компании.

Перейти

Справочники

@@ Строка 1: / Строка 1: @@
+{{#seo:
+|title=Импорт записей справочника
+|titlemode=append
+|keywords=планфикс, импорт, справочники
+|description=Импорт записей справочника
+}}
 Интерфейс импорта записей справочника вызывается кнопкой на панели действий в корневой папке или в группе записей [[Справочники | справочника]]:
@@ Строка 4: / Строка 10: @@
-*поддерживаются исходные файлы формата .csv
+*Поддерживаются исходные файлы форматов csv, xls, xlsx, mpp, mpx, mpd, mspdi, pod.
-*после выбора файла система просит указать, куда импортировать записи: в корень справочника или в одну из его групп:
+*После выбора файла система просит указать, куда импортировать записи: в корень справочника или в одну из его групп:
 https://p.pfx.so/pf/wW/jTMfhg.jpg
-*в импортируемом файле можно указать принадлежность каждой записи к конкретной группе записей в справочнике.
-при этом поиск будет вестись по названию группы. При совпадении с названием существующей группы, записи будет импортированы в нее.
+*В импортируемом файле можно указать принадлежность каждой записи к конкретной группе записей в справочнике. При этом поиск будет вестись по названию группы. При совпадении с названием существующей группы, записи будет импортированы в нее. Если соответствующая группа не будет найдена, система создаст ее и импортирует записи в созданную группу:
-Если соответствующая группа не будет найдена, система создаст ее и импортирует записи в созданную группу:
 https://p.pfx.so/pf/55/HTCcng.jpg
-*после выбора файла система анализирует его и просит сопоставить имеющиеся в файле столбцы с данными и реквизиты записей справочника в ПланФиксе
-*сопоставление происходит с полями в справочнике:
+*После выбора файла система анализирует его и просит сопоставить имеющиеся в файле столбцы с данными и реквизиты записей справочника в ПланФиксе:
 https://p.pfx.so/pf/ip/Kij4rB.jpg
-*контроль дублей при импорте производится только для полей с активной галочкой '''Запрещать дублирование значений'''
+'''Важно:''' если значение в первой строке столбца совпадает с названием реквизита в Планфиксе, сопоставление происходит автоматически - это позволяет подготовить файл определенного формата, чтобы при частом импорте не приходилось каждый раз делать сопоставление вручную
+*Контроль дублей при импорте производится только для полей с активной галочкой '''Запрещать дублирование значений'''
 == Создание файла с записями справочника для импорта ==
+Основой импортируемого файла является таблица Excel, в которую внесены данные для импорта:
-Основой импортируемого файла является таблица Excel, в которую внесены данные для импорта
 https://p.pfx.so/pf/6p/Og1QwQ.jpg
@@ Строка 33: / Строка 37: @@
 Файл может иметь любую структуру, и название колонок не должно обязательно совпадать с названиями полей в структуре справочника. Вы можете соотнести их с полями, которые используете, при задании условий импорта.
-Для полей типа Дата поддерживается разделитель точка, дефис или слеш, дата должна быть в виде: 07/03/2017
 Готовый файл с полями контактов сохраняется в формате '''CSV (разделители - запятые)''' (Файл- Сохранить как...):
 https://p.pfx.so/pf/l4/cFGilo.jpg
@@ Строка 44: / Строка 45: @@
 Получившийся файл импортируется в ПланФикс через кнопку '''Импорт''' в разделе [[Справочники]].
-== Полезные ссылки ==
-*[https://planfix.com/ru/blog/novye-spravochniki-1/ Новые Справочники, часть 1]
+== Важно ==
+*При импорте в поля, содержащие дату и время:
+**для типа [[Дата]] данные должны быть представлены в формате: '''дд-мм-гггг'''
+**для типа [[Дата и время]] данные должны быть представлены в формате '''дд-мм-гггг мм:чч'''
+**номер дня в виде одной цифры и год в виде двух цифр не поддерживаются
+**вместо символа "-" могут использоваться символы "." (точка) или "/" (слэш).
+*Для корректного импорта файлов формата CSV кодировка файла должна быть '''UTF-8 '''
+*Импорт записей справочника доступен только сотрудникам компании.
 == Перейти ==
 *[[Справочники]]