Группы контактов: различия между версиями

Текущая версия от 07:36, 18 октября 2025

Для удобства работы в ПланФикс контакты можно объединить в группы по какому-либо признаку, например: клиенты, партнеры, разовые сотрудники.

Настройка находится в "Управление аккаунтом" — "Системные справочники" — "Группы контактов". Доступно для администраторов аккаунта. Администратор может создать новую группу контактов или редактировать существующие.

Использование групп контактов

1. Группу можно указать при создании контакта:

2. Там же можно создать новую "Группу контактов", если необходимой нет в списке.

3. Существующий контакт также можно добавить к группе:

Через "Детали контакта":

Массовым действием:

Важно

Система не дает возможности ставить задачи или добавлять в участники задач сразу группу контактов. Это связано с ограничениями по работе в ПланФиксе для внешних пользователей.

Перейти

Контакты

@@ Строка 1: / Строка 1: @@
-Для удобства работы в ПланФикс, контакты можно объединить в группы по какому-либо признаку, например: клиенты, партнеры, разовые сотрудники.
+{{#seo:
+|title=Группы контактов
-Группы контактов находятся в [[Справочники | Справочнике]] '''Группы контактов''':
+|titlemode=append
+|keywords=планфикс, контакты, группы
+|description=Группы контактов
-https://p.pfx.so/pf/8Q/grxehP.jpg
+}}
+Для удобства работы в ПланФикс [[Контакты |контакты]] можно объединить в группы по какому-либо признаку, например: клиенты, партнеры, разовые сотрудники.
-Там же можно создать новую группу контактов или редактировать существующие:
-https://p.pfx.so/pf/xu/Mkzy19.jpg
+Настройка находится в "Управление аккаунтом" — "Системные справочники" — "Группы контактов". Доступно для администраторов аккаунта. Администратор может создать новую группу контактов или редактировать существующие.
 == Использование групп контактов ==
+. Группу можно указать при создании контакта:
+https://p.pfx.so/pf/Gy/DJDBQk.png
-Группу можно указать при создании [[Контакты | контакта]]:
-https://p.pfx.so/pf/hf/TCiX9U.jpg
-Там же можно создать новую '''Группу контактов''', если необходимой нет в списке.
-Существующий контакт также можно добавить к группе:
+. Там же можно создать новую "Группу контактов", если необходимой нет в списке.
-*Через '''Детали контакта''' :
+. Существующий контакт также можно добавить к группе:
+*Через "Детали контакта":
-https://p.pfx.so/pf/FN/rWsktd.jpg
+https://p.pfx.so/pf/20/9exfND.png
 *Массовым действием:
+https://p.pfx.so/pf/XD/7G2TDS.png
-https://p.pfx.so/pf/Vd/clSWGM.jpg
+== Важно ==
+*Система не дает возможности ставить задачи или добавлять в участники задач сразу группу контактов. Это связано с [[Ограничения по работе в ПланФиксе для внешних пользователей |ограничениями по работе в ПланФиксе для внешних пользователей]].
 == Перейти ==
 [[Контакты]]