Настройка конфигурации Управление сделками

Конфигурация Управление сделками может быть видоизменена администратором аккаунта с применением всех доступных средств ПланФикса. Наиболее часто встречающиеся модификации, позволяющие настроить конфигурацию для использования в конкретной компании, описаны ниже.

Настройка набора статусов “Сделка”

Позволяет настроить этапы, которые проходит сделка в ходе своего жизненного цикла.

Процесс настройки:

• заходите в редактирование набора статусов (Главное меню / Управление аккаунтом / Процессы / Набор статусов Сделка);
• оцениваете набор статусов, добавленных в систему по умолчанию, на предмет соответствия принятому в вашей организации
• при необходимости, изменяете его, для чего:
  • в первую очередь стараетесь изменить названия статусов, которые добавлены в него по умолчанию - это позволит минимизировать изменения в планировщике
  • если имеющихся статусов недостаточно, добавляете новые статусы и включаете их в набор
  • настраиваете правила перехода между статусами
• Важно: не удаляйте из набора статус Завершенная - он обязательно должен присутствовать для последующего контроля в планировщике и отчетах

Настройка планировщика “Управление сделками”

1. В первом столбце планировщика (Необработанные лиды) по умолчанию отображаются все контакты аккаунта, у которых нет задач, созданных по шаблону "Сделка". Подразумевается, что попавший в этот столбец контакт нужно взять в работу и завести по нему сделку - соответственно, в идеале в этом столбце должно быть всегда пусто, это будет говорить о том, что все входящие контакты находятся в процессе обработки.

Но если вы уже успели накопить или импортировать базу своих контактов и далеко не по всем из них нужно заводить сделки, то необходимо настроить фильтр, по которому контакты будут попадать в этот список:

Например:

• вы можете использовать условие "Группа = Клиент" (или создать отдельную группу контактов для этой цели)
• вы можете создать отдельное поле (признак) в шаблоне контакта, которое будет отвечать за появление контакта в этом списке, и настроить условие отбора по значению в этом поле.

2. По умолчанию, в первом столбце отображаются контакты (физические лица), а не компании. Если вам необходимо видеть там компании, а также при быстром создании в этом столбце создавать компанию, а не контакт, измените условие Является контактом на Является компанией:

3. Если Вы внесли изменения в набор статусов Сделка, необходимо привести в соответствие с этими изменениями планировщик Управление сделками. Для этого:

• Заходите в планировщик (Главное меню / Планировщик / Управление сделками)
• Переименовываете заголовки столбцов в соответствии с измененными названиями статусов
• Если были добавлены новые статусы, для каждого из них необходимо создать новый список (столбец планировщика). Удобнее всего это сделать копированием соседнего с ним списка:
  • Нажимаете на заголовок списка, за которым должен идти создаваемый вами список (за исключением списка "Необработанные лиды", его копировать не стоит, т.к. он имеет другую структуру)
  • В появившемся окне внизу нажимаете "Создать копию"
  • Справа от него появляется новый список, названия которого начинается со слова "Копия"
  • Нажимаете на его заголовок
  • В появившемся окне настроек изменяете название и статус отбора задач - приводите их в соответствие с добавленным вами статусом, отсутствующем в планировщике
  • Сохраняете изменения
• При необходимости, порядок расположения списков в планировщике можно изменить, перетягивая их за заголовок на нужное место

Полезно

• Вы можете обратиться в Службу поддержки ПланФикса за консультативной помощью по любым настройкам в системе, в том числе и по этой конфигурации

Полезные ссылки

• Синхронизация списков планировщика
• Планировщик

Перейти

• Управление сделками
• Конфигурации