Шаблоны контактов
В ПланФиксе контакт — это любая компания или частное лицо, с которыми вы работаете в ПланФиксе. Для удобства контакты сразу разделены на Компании (обычно это юридические лица) и Контакты (как правило, физические лица).
Создание компаний и контактов происходит по шаблонам:
Системные шаблоны
Системный шаблон — это шаблон, который доступен всем сотрудникам аккаунта. Удалить такой шаблон не получится. В списке шаблонов системные шаблоны подписаны соответствующим образом:
Создание нового шаблона контакта
Создать свой шаблон контакта можно в разделе Контакты — Шаблоны — Новый шаблон контакта:
Шаблон компании создается аналогично —Контакты — Шаблоны — Новый шаблон компании:
Созданный шаблон контакта/компании в любой момент можно сделать системным. Для этого отметьте галочкой нужный шаблон в списке и нажмите кнопку «Сделать системным»:
Важно
- В шаблон контакта или компании можно добавить новые поля (реквизиты). Такие поля автоматически появятся у всех созданных по нему Компаний или Контактов.
- В ПланФиксе может быть несколько шаблонов для контактов и для компаний, в каждом из которых могут быть свои специфические поля. Например, можно сделать шаблон компании "Поставщики" и добавить в него поле для указания товарных групп, по которым работает тот или иной поставщик. Это удобнее, чем добавлять это поле в стандартный шаблон компании, так как «лишние поля» не будут засорять карточки компаний других типов.