Отчеты в конфигурации Управление сделками

Материал из ПланФикс
Перейти к: навигация, поиск

Стандартные отчеты, входящие в конфигурацию Управление сделками, позволяют получить сводные данные по сделкам и оценить ряд параметров, характеризующих работу менеджеров и компании вцелом.


Перечень стандартных отчетов

Название отчета Описание
Воронка продаж: активные сделки Позволяет увидеть количество и сумму сделок, находящихся на текущий момент в работе, в разбивке по этапам (статусам) )
Воронка продаж: анализ за период Показывает историю статусов успешно завершенных сделок за период
Воронка срывов: анализ за период Показывает историю статусов проигранных сделок за период
Объем успешных сделок по клиентам Показывает успешные сделки за всю историю работы: количество, сумму и среднюю сумму, в разбивке по клиентам
Объем успешных сделок по менеджерам Показывает успешные сделки за всю историю работы: количество, сумму и среднюю сумму, в разбивке по менеджерам
Работа менеджеров по сделкам в текущем месяце Свод по текущей работе менеджеров, в разбивке по проведенной активности (встречи, звонки и т.п.) Наряду с текущим месяцем (по умолчанию) перед запуском отчета может быть выбран другой нужный период
Эффективность менеджера Показывает сводную статистику по завершенным сделкам, проведенным менеджером, и выводит параметры его эффективности на базе этой информации


Работа с воронками

При помощи стандартных отчетов, входящих в состав конфигурации, вы можете построить два типа воронок:

  • Воронка по текущим активным сделкам. Строится при помощи отчета "Воронка продаж: активные сделки" и позволяет увидеть сколько сделок на текущий момент находится на каждом из этапов воронки.
  • Воронка за период. Строится при помощи отчета "Воронка продаж: анализ за период" и позволяет увидеть исторические данные о том, сколько времени проводят сделки на каждом из этапов до момента завершения.

Каждый из этих отчетов отвечает на свой вопрос. Попытки совместить данные по истории статусов завершенных сделок и данные по текущим сделкам в одном отчете приводят к получению смешанных данных, которые не могут быть использованы при принятии управленческих решений.


Дополнительные отчеты

Помимо стандартных отчетов, вы можете конструировать свои собственные, в том числе копируя и модифицируя стандартные.


Перейти