Tabloul de bord al clientului: Diferență între versiuni

Versiunea curentă din 22 aprilie 2023 11:07

Tabloul de bord oferă contactelor tale (clienți, parteneri, contractori, etc.) acces la informații în sistemul de management bazat pe echipe Planfix. Este furnizat automat tuturor contactelor cu care comunici din Planfix, gratuit.

Un link către tabloul de bord este plasat în subsolul fiecărei notificări prin e-mail trimise din Planfix către un contact extern. Textul link-ului este "Istoricul complet al conversațiilor" și duce la Tabloul de bord al clientului:

Tabloul de bord permite clienților sau altor contacte externe care primesc notificări Planfix să:

Vadă întreaga istorie a conversațiilor legate de sarcini
Adauge comentarii și fișiere

Vadă și descarce fișierele atașate sarcinilor

Vadă o listă de sarcini disponibile și să treacă între ele

Rețineți:

Listele de verificare nu sunt vizibile pe Tablourile de bord, astfel încât nu pot fi actualizate acolo.
Dacă contactul este Responsabilul unei sarcini, va avea acces la descrierea sarcinii pe tabloul său de bord.
Clienții care sunt Participanți la o sarcină nu vor vedea descrierea sarcinii pe tabloul lor de bord.

@@ Linia 1: / Linia 1: @@
-În această pagină de ajutor veți găsi informații despre cum să utilizați software-ul și cum să vă gestionați sarcinile.
+Tabloul de bord oferă contactelor tale (clienți, parteneri, contractori, etc.) acces la informații în sistemul de management bazat pe echipe Planfix. Este furnizat automat tuturor contactelor cu care comunici din Planfix, gratuit.
-Cum să utilizați software-ul:
+Un link către tabloul de bord este plasat în subsolul fiecărei notificări prin e-mail trimise din Planfix către un contact extern. Textul link-ului este "Istoricul complet al conversațiilor" și duce la Tabloul de bord al clientului:
-- Pentru a vă conecta la software, introduceți numele de utilizator și parola dvs.
-- După conectare, veți vedea o listă de sarcini atribuite dvs.
-- Pentru a vizualiza o sarcină, faceți clic pe numele acesteia.
-- Pentru a modifica o sarcină, faceți clic pe butonul "Editare" și introduceți informațiile necesare.
-- Pentru a adăuga o sarcină nouă, faceți clic pe butonul "Adăugare sarcină" și introduceți informațiile necesare.
-Cum să vă gestionați sarcinile:
+https://pic.planfix.ru/pf/fv/e5YZQL.png
-- Pentru a atribui o sarcină altcuiva, faceți clic pe butonul "Atribuire" și introduceți numele persoanei responsabile.
-- Pentru a seta un memento pentru o sarcină, faceți clic pe butonul "Memento" și introduceți data și ora dorite.
-- Pentru a marca o sarcină ca finalizată, faceți clic pe butonul "Finalizare".
-Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați secțiunile de ajutor relevante. Pentru a accesa aceste secțiuni, mergeți la link-urile corespunzătoare.
+Tabloul de bord permite clienților sau altor contacte externe care primesc notificări Planfix să:
+*Vadă întreaga istorie a conversațiilor legate de sarcini
+*Adauge comentarii și fișiere
+https://pic.planfix.ru/pf/Me/5hnKtW.png
+*Vadă și descarce fișierele atașate sarcinilor
+https://pic.planfix.ru/pf/v6/Md4s1B.png
+*Vadă o listă de sarcini disponibile și să treacă între ele
+https://pic.planfix.ru/pf/Dt/1Nkmzi.png
+'''Rețineți:'''
+*Listele de verificare nu sunt vizibile pe Tablourile de bord, astfel încât nu pot fi actualizate acolo.
+*Dacă contactul este Responsabilul unei sarcini, va avea acces la descrierea sarcinii pe tabloul său de bord.
+*Clienții care sunt Participanți la o sarcină nu vor vedea descrierea sarcinii pe tabloul lor de bord.
+== Mergeți la ==
+*[[Lucrul în Planfix prin intermediul e-mailului]]
+*[[Descrierea caracteristicilor]]