Importul înregistrărilor din Director

Interfața pentru importul înregistrărilor din director se apelează printr-un buton din panoul de acțiuni din folderul rădăcină sau dintr-un grup de director:

• Sunt acceptate fișiere sursă în formatele csv, xls, xlsx, mpp, mpx, mpd, mspdi, pod.
• După selectarea unui fișier, sistemul întreabă unde să importe înregistrările: în rădăcina directorului sau într-unul din grupurile acestuia:
• În fișierul importat, puteți specifica afilierea fiecărei înregistrări la un anumit grup din director. În acest caz, căutarea se realizează după numele grupului. Dacă acesta se potrivește cu numele unui grup existent, înregistrările sunt importate în acel grup. Dacă grupul corespunzător nu este găsit, sistemul îl creează și importă înregistrările în grupul creat:

• După selectarea fișierului, sistemul îl analizează și vă solicită să potriviți coloanele existente cu datele din fișier și cu detaliile înregistrărilor din director din Planfix:

Important

• Dacă valoarea din primul rând al coloanei corespunde unui nume de atribut în Planfix, potrivirea are loc automat — acest lucru vă permite să pregătiți un fișier într-un anumit format astfel încât să nu trebuiască să faceți potrivirea manual de fiecare dată când importați.
• Controlul duplicatelor în timpul importului se aplică doar câmpurilor cu bifă activă Prohibit duplication of values

Crearea unui fișier cu înregistrări din director pentru import

• Baza fișierului importat este un tabel Excel, în care au fost introduse datele pentru import:

• Fișierul poate avea orice structură, iar denumirile coloanelor nu trebuie neapărat să corespundă numelor câmpurilor din structura directorului. Le puteți potrivi cu câmpurile pe care le folosiți atunci când definiți condițiile de import.
• Fișierul final cu câmpurile de contact se salvează în formatul CSV (Comma delimited) și se importă în Planfix folosind butonul Import în secțiunea Directoare.

Important

• La importul în câmpuri care conțin dată și oră:
  • pentru tipul Dată, datele trebuie să fie în formatul: dd-mm-yyyy
  • pentru tipul Dată și timp, datele trebuie afișate în formatul dd-mm-yyyy hh:mm
  • un număr de zi sub forma unui an cu două cifre nu este acceptat
  • în locul simbolului "-" pot fi folosite și simbolurile "." (punct) sau "/" (slash).
• Pentru importul corect al fișierelor în format CSV, codarea fișierului trebuie să fie UTF-8
• Importul înregistrărilor din director este disponibil doar pentru angajații companiei.

Mergeți la

• Directoare
• Descrierea caracteristicilor