Aplicația mobilă — Contacte
Scopul principal al secțiunii Contacte este asigurarea unei comunicări convenabile și acces rapid la informațiile de contact ale clienților dvs.
Cuprins
- Cum să creați un contact nou
- Descrierea contactului
- Companiile contactului
- Comentariile contactului
- Lista de verificare a contactului
- Detaliile contactului
- Documentele contactului
- Etichetele de date ale contactului
- Cronometrul contactului
Deschideți meniul "More" și selectați "Contacts" pentru a accesa această secțiune:
Folosiți filtrele dacă aveți multe contacte. Faceți clic pe numele filtrului curent și selectați filtrul la care doriți să treceți:
- Crearea sau ștergerea unui filtru este posibilă doar în versiunea web.
- Folosiți Search din cadrul filtrelor pentru a naviga rapid între ele.
- Faceți clic pe pictograma Eye pentru a personaliza opțiunile de afișare ale listei de filtre.
Este posibil și sortarea după câmpurile contactului în această secțiune.
Cum să creați un contact nou
Puteți adăuga un contact nou direct în aplicație. Apăsați pe Plus pentru a deschide șablonul de creare a unui contact:
Descrierea contactului
Faceți clic pe un contact din listă pentru a accesa fișa acestuia. În fila Description puteți vizualiza și edita informațiile contactului și îl puteți contacta. Numărul și varietatea canalelor de comunicare depind de cât de completă este informația de contact a clientului și de cât de bine funcționează integrarea cu messenger-ele sau telefonia.
Faceți clic pe pictograma Share pentru a copia rapid și a partaja datele de contact:
În fila Description puteți Refresh datele contactului, adăuga la Spam sau Delete contactul. Deschideți Meniul pentru a folosi aceste funcții:
Companiile contactului
Fila Company conține informații despre compania asociată contactului. Faceți clic pe numele companiei pentru a deschide informațiile acesteia.
Faceți clic pe pictograma Add company pentru a crea o legătură între companie și contact:
- Când adăugați o companie, faceți clic pe pictograma Plus pentru a crea una nouă.
- Folosiți Search în cadrul companiilor dacă sunt multe.
Mai multe companii pot fi atribuite unui contact. Puteți deconecta oricând un contact și o companie făcând clic pe pictograma corespunzătoare
Comentariile contactului
Fila Comments afișează comentariile din task-urile în care contactul este partener. În Meniu puteți personaliza modul lor de afișare:
Lista de verificare a contactului
Lista de verificare conține o listă de sarcini care implică contactul în orice rol. Deschideți meniul More și selectați Checklist pentru a accesa această secțiune:
În fila Meniu puteți reîmprospăta task-urile și personaliza modul lor de afișare:
Există un Menu lângă fiecare element din listă. Deschideți-l pentru a Delete un element, Assign an assignee (atribui un Responsabil), Edit sau Add a sub-item (adăuga o subsarcină):
Detaliile contactului
Detalii — o filă pentru vizualizarea și editarea câmpurilor din fișa contactului. Faceți clic pe un câmp pentru a-i schimba datele. În fila Meniu puteți personaliza afișarea câmpurilor:
Documentele contactului
Documents — o filă pentru stocarea fișierelor atașate contactului. Faceți clic pe pictograma Clip pentru a adăuga un fișier nou.
Etichetele de date ale contactului
Fila Data tags afișează toate etichetele de date atașate direct contactului. Faceți clic pe Plus pentru a atașa o etichetă de date nouă.
Timpul contactului
O extensie pentru urmărirea automată a timpului lucrat cu un contact. Faceți clic pe:
- Play pentru a porni cronometrul.
- Stop pentru a opri cronometrul.
- Reset pentru a opri numărătoarea fără a salva datele.
- History pentru a vedea toate etichetele de date "Actual work time" atașate sarcinii.
Important: Cronometrul poate fi activat doar în versiunea web a Planfix.