Aplikacja mobilna — Kontakty
Głównym celem sekcji Kontakty jest zapewnienie wygodnej komunikacji i szybkiego dostępu do informacji kontaktowych klientów.
Spis treści
- Jak utworzyć nowy kontakt
- Opis kontaktu
- Firmy kontaktu
- Komentarze kontaktu
- Lista kontrolna kontaktu
- Szczegóły kontaktu
- Dokumenty kontaktu
- Znaczniki danych kontaktu
- Timer kontaktu
Aby przejść do tej sekcji, otwórz menu "Więcej" i wybierz "Kontakty":
Jeśli masz dużo kontaktów, użyj filtrów. Kliknij nazwę bieżącego filtra i wybierz filtr, na który chcesz przejść:
- Tworzenie lub usuwanie filtra jest możliwe tylko w wersji webowej.
- Użyj Wyszukiwania w filtrach, aby szybko się po nich poruszać.
- Kliknij ikonę Oko, aby dostosować opcje wyświetlania listy filtrów.
W tej sekcji możliwe jest także sortowanie po polach kontaktu.
Jak utworzyć nowy kontakt
Nowy kontakt możesz dodać bezpośrednio w aplikacji. Naciśnij Plus, aby otworzyć szablon tworzenia kontaktu:
Opis kontaktu
Kliknij kontakt na liście, aby przejść do jego karty. Na karcie Opis możesz przeglądać i edytować informacje o kontakcie oraz się z nim kontaktować. Liczba i rodzaje kanałów komunikacji zależą od tego, jak kompletne są dane kontaktowe klienta oraz jak działa integracja z komunikatorami lub telefonią.
Kliknij ikonę Udostępnij, aby szybko skopiować i udostępnić dane kontaktu:
Na karcie Opis możesz Odświeżyć dane kontaktu, dodać do Spamu lub Usunąć kontakt. Otwórz Menu, aby skorzystać z tych funkcji:
Firmy kontaktu
Firma to zakładka kontaktu zawierająca informacje o jego firmie. Kliknij nazwę firmy, aby otworzyć jej informacje.
Kliknij ikonę Dodaj firmę, aby utworzyć powiązanie między firmą a kontaktem:
- Przy dodawaniu firmy kliknij ikonę Plus, aby utworzyć nową.
- Użyj wyszukiwania w firmach, jeśli jest ich dużo.
Do kontaktu można przypisać kilka firm. W dowolnym momencie możesz rozłączyć kontakt i firmę, klikając odpowiednią ikonę:
Komentarze kontaktu
Na karcie Komentarze wyświetlane są komentarze w zadaniach, w których kontakt występuje jako kontrahent. W Menu możesz dostosować sposób ich wyświetlania:
Lista kontrolna kontaktu
Lista kontrolna zawiera listę zadań z udziałem kontaktu w dowolnej roli. Aby przejść do tej sekcji, otwórz menu Więcej i wybierz Lista kontrolna:
W zakładce Menu możesz odświeżyć zadania i dostosować ich wyświetlanie:
Obok każdego elementu listy kontrolnej znajduje się Menu. Otwórz je, aby Usunąć pozycję, Przypisać osobę odpowiedzialną, Edytować lub Dodać podpozycję:
Szczegóły kontaktu
Szczegóły — zakładka do przeglądania i edycji pól karty kontaktu. Kliknij pole, aby zmienić jego dane. W zakładce Menu możesz dostosować wyświetlanie pól:
Dokumenty kontaktu
Dokumenty — zakładka do przechowywania plików załączonych do kontaktu. Kliknij ikonę Spinacz, aby dodać nowy plik.
Znaczniki danych kontaktu
Na karcie Znaczniki danych wyświetlane są wszystkie znaczniki danych bezpośrednio powiązane z kontaktem. Kliknij Plus, aby dodać nowy znacznik danych.
Czas kontaktu
Rozszerzenie do automatycznego śledzenia czasu pracy z kontaktem. Kliknij:
- Odtwórz (Play), aby uruchomić timer.
- Stop, aby zatrzymać timer.
- Reset, aby zatrzymać liczenie bez zapisywania danych.
- Historia, aby zobaczyć wszystkie znaczniki danych "Actual work time" przypisane do zadania.
Ważne: Timer można aktywować tylko w wersji webowej Planfix.