Import z Trello do Planfix

Trello to wizualne narzędzie do zarządzania pracą zespołową. Jeśli wolisz większą swobodę i automatyzację, możesz przenieść swoją pracę do Planfix. W sekcji Integracje dostępny jest import danych z innych usług, umożliwiający wygodną i szybką migrację.

Aby rozpocząć import przejdź do Account Management — Integrations — Import data from other services:

• Wybierz "Trello". Otworzy się okno ustawień importu, w którym trzeba podać token autoryzacji. Możesz go uzyskać za pomocą specjalnego linku:

Po kliknięciu linku otworzy się okienko pop-up. Możliwe, że Twoja przeglądarka blokuje takie okna. Zezwól na nie i powtórz czynność, jeśli nie zadziałała za pierwszym razem.

• Zezwól Planfix na dostęp do Twojego konta Trello:

• Token autoryzacji zostanie dodany automatycznie:

• W ostatnim kroku wybierz board, który chcesz zaimportować do Planfix:

• Po zakończeniu importu zobaczysz odpowiadający mu Planer w Planfix:

Ważne

• Dla zadań z Trello w Planfix tworzony jest nowy proces: "Trello - Nazwa boardu"
• Statusy są tworzone z nazwami odpowiadającymi kolumnom w Trello. Jeśli istnieje Status o tej samej nazwie, zostanie użyty on.
• Nowy proces ma systemowy status "Wersja robocza" oraz statusy z boardu Trello. Przejścia są dostępne ze wszystkich statusów dla Osoby przypisującej, Audytorów i Osób odpowiedzialnych.
• Dla nowego procesu tworzony jest Planer.
• Karty Trello są importowane jako Zadania.
• Uczestnicy są importowani jako kontakty z podstawowym dostępem do Planfix (ograniczony dostęp przez konto osobiste), lub używane są wcześniej utworzone kontakty. Wyszukiwanie istniejącego kontaktu odbywa się po adresie e‑mail podanym w koncie Trello, pod warunkiem że posiadacz tokenu autoryzacji ma do niego dostęp w Trello. Jeśli e‑mail jest dostępny, ale nie znaleziony w Planfix, zostanie utworzony nowy kontakt z podstawowym dostępem. Jeśli wcześniej utworzony kontakt zostanie znaleziony po tym e‑mailu, zostanie użyty on.
• Do tworzenia zadań i kontaktów w Planfix używane są standardowe systemowe szablony.
• Tylko opis i inne systemowe pola karty Trello są importowane do zadania w Planfix. W kolejnym etapie wprowadzimy możliwość importu na żądanie pól niestandardowych, jeśli pojawią się takie prośby.
• Do zadania importowane są również pliki załączone do karty Trello, listy kontrolne oraz komentarze.
• Po zakończeniu importu utworzony Planer otworzy się automatycznie.
• Token autoryzacji zostanie zapisany w Planfix, aby ułatwić i przyspieszyć kolejny import. Token jest dostępny tylko dla osoby, która go zapisała.

Przejdź do

• Integracje