Aplikacja mobilna — Kontakty

Głównym celem sekcji Kontakty jest zapewnienie wygodnej komunikacji i szybkiego dostępu do danych kontaktowych Twoich klientów.

Spis treści

• Jak utworzyć nowy kontakt
• Opis kontaktu
• Firmy kontaktu
• Komentarze kontaktu
• Lista kontrolna kontaktu
• Szczegóły kontaktu
• Dokumenty kontaktu
• Znaczniki danych kontaktu
• Zegar kontaktu

Aby przejść do tej sekcji, otwórz menu "Więcej" i wybierz "Kontakty":

Jeśli masz dużo kontaktów, użyj filtrów. Kliknij nazwę aktualnego filtra i wybierz filtr, na który chcesz przełączyć:

• Tworzenie lub usuwanie filtra jest możliwe tylko w wersji web.
• Użyj funkcji Szukaj w ramach filtrów, aby szybko się po nich poruszać.
• Kliknij ikonę Oko, aby dostosować opcje wyświetlania listy filtrów.

W tej sekcji możliwe jest także sortowanie po polach kontaktu.

Jak utworzyć nowy kontakt

Nowy kontakt możesz dodać bezpośrednio w aplikacji. Naciśnij Plus, aby otworzyć szablon tworzenia kontaktu:

Opis kontaktu

Kliknij kontakt na liście, aby przejść do jego karty. W zakładce Opis możesz przeglądać i edytować informacje o kontakcie oraz się z nim kontaktować. Liczba i rodzaj kanałów komunikacji zależą od tego, jak kompletne są dane klienta i jak dobrze działa integracja z komunikatorami lub telefonią.

Kliknij ikonę Udostępnij, aby szybko skopiować i udostępnić dane kontaktowe:

W zakładce Opis możesz Odświeżyć dane kontaktu, dodać do Spamu lub Usunąć kontakt. Otwórz Menu, aby skorzystać z tych funkcji:

Firmy kontaktu

Firma to zakładka kontaktu zawierająca informacje o jego firmie. Kliknij nazwę firmy, aby otworzyć jej informacje.

Kliknij ikonę Dodaj firmę, aby utworzyć powiązanie między firmą a kontaktem:

• Podczas dodawania firmy kliknij ikonę Plus, aby stworzyć nową.
• Użyj wyszukiwania w ramach firm, jeśli jest ich wiele.

Do kontaktu można przypisać kilka firm. W każdej chwili możesz rozłączyć kontakt z firmą, klikając odpowiednią ikonę:

Komentarze kontaktu

W zakładce Komentarze wyświetlane są komentarze w zadaniach, w których kontakt występuje jako kontrahent. W Menu możesz dostosować sposób ich wyświetlania:

Lista kontrolna kontaktu

Lista kontrolna zawiera listę zadań dotyczących kontaktu w dowolnej roli. Aby wejść do tej sekcji, otwórz menu Więcej i wybierz Lista kontrolna:

W zakładce Menu możesz odświeżyć zadania i dostosować ich wyświetlanie:

Obok każdego elementu listy kontrolnej znajduje się Menu. Otwórz je, aby Usunąć element, Przypisać osobę odpowiedzialną, Edytować lub Dodać podpunkt:

Szczegóły kontaktu

Szczegóły — zakładka do przeglądania i edycji pól karty kontaktu. Kliknij pole, aby zmienić jego dane. W zakładce Menu możesz dostosować wyświetlanie pól:

Dokumenty kontaktu

Dokumenty — zakładka do przechowywania plików dołączonych do kontaktu. Kliknij ikonę Spinacz, aby dodać nowy plik.

Znaczniki danych kontaktu

W zakładce Znaczniki danych wyświetlane są wszystkie znaczniki danych bezpośrednio powiązane z kontaktem. Kliknij Plus, aby dołączyć nowy znacznik danych.

Zegar kontaktu

Rozszerzenie do automatycznego śledzenia czasu pracy związanej z kontaktem. Kliknij:

• Odtwórz (Play), aby uruchomić zegar.
• Stop, aby zatrzymać zegar.
• Reset, aby zatrzymać licznik bez zapisywania danych.
• Historia, aby zobaczyć wszystkie znaczniki danych „Rzeczywisty czas pracy” przypięte do zadania.

Ważne: Zegar można uruchomić tylko w wersji web Planfix.

Przejdź do

• Aplikacja mobilna Planfix na urządzenia z systemem Android i iOS