Tworzenie nowego zadania w odpowiedzi na zakończone zadanie
Z Planfix
Ta opcja znajduje się w sekcji Konfigurowanie poczty przychodzącej.
Ta opcja pozwala podzielić komunikację z kontaktem zewnętrznym (np. kontrahentem) na kilka zadań. Gdy jest włączona, możesz pracować w następujący sposób:
- Gdy skończysz omawiać daną kwestię, zakończ zadanie utworzone przez kontakt
- Następnym razem, gdy e‑mail zostanie wysłany do tego zadania (które zostało zakończone), Planfix automatycznie utworzy nowe zadanie. Jeśli zastanawiasz się, dlaczego e‑mail miałby być wysłany do zakończonego zadania — klient może odnaleźć stary wątek wiadomości i odpowiedzieć w nim zamiast rozpocząć nowy.
- Do nowego zadania zostanie dodany link do poprzedniego wątku komunikacji z tym kontaktem. Ten link pomaga szybko odnieść się do starego wątku i przejrzeć, o czym rozmawialiście.