Creating and editing rules: Difference between revisions
From Planfix
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 4: | Line 4: | ||
* The rule is created by clicking the '''New Rule''' button on the toolbar | * The rule is created by clicking the '''New Rule''' button on the toolbar | ||
* To edit the rule, you need to mark it in the list and click the '''Edit''' button on the toolbar | * To edit the rule, you need to mark it in the list and click the '''Edit''' button on the toolbar | ||
The interfaces for creating and editing rules are identic: | The interfaces for creating and editing rules are identic: | ||
* At the top, you need to write '''Name''' of the rule that will help you easily understand what it is about when you are on the rules list | * At the top, you need to write '''Name''' of the rule that will help you easily understand what it is about when you are on the rules list | ||
Revision as of 07:46, 5 June 2017
Creating and editing rules is standard for Planfix:
- All the rules that apply to the employee are listed in his/her user card, in Rules for tasks from email
- The rule is created by clicking the New Rule button on the toolbar
- To edit the rule, you need to mark it in the list and click the Edit button on the toolbar
The interfaces for creating and editing rules are identic:
- At the top, you need to write Name of the rule that will help you easily understand what it is about when you are on the rules list
- Then you need to specify a condition (If:), to which the processed message must correspond to apply the rule
- If the condition is met, the system will perform one of the actions you have selected:
- Если выбран вариант "Использовать шаблон", то помимо выбора базового шаблона задачи, вы можете задавать любое количество дополнительных параметров. Каждый новый параметр добавляется ссылкой Добавить действие
Возможные условия:
Возможные действия:
- Выбрать проект из списка
- Подобрать проект по слову за меткой
- Добавить исполнителя
- Добавить к описанию задачи
- Подобрать исполнителя по слову за меткой
- Выбрать постановщика
- Установить дату начала задачи
- Установить дату конца задачи
- Удалить слово с меткой
- Удалить всё, начиная с метки
- Не создавать задачу
Важное примечание
Учтите, что все обрабатываемые правилами тексты чувствительны к регистру. То есть, письмо с текстом "Распоряжение" не попадет под действие правила, в условии которого указан текст "распоряжение". Для того, чтобы письмо отрабатывалось в обоих случаях, Вы должны будете создать отдельное правило для каждого из них.