Creating and editing rules

Creating and editing rules is standard for Planfix:

• All the rules that apply to the employee are listed in his/her user card, in Rules for tasks from email
• The rule is created by clicking the New Rule button on the toolbar
• To edit the rule, you need to mark it in the list and click the Edit button on the toolbar

The interfaces for creating and editing rules are identic:

• At the top, you need to write Name of the rule that will help you easily understand what it is about when you are on the rules list
• Then you need to specify a condition (If:), to which the processed message must correspond to apply the rule
• If the condition is met, the system will perform one of the actions you have selected:

• Если выбран вариант "Использовать шаблон", то помимо выбора базового шаблона задачи, вы можете задавать любое количество дополнительных параметров. Каждый новый параметр добавляется ссылкой Добавить действие

Возможные условия:

• Содержит текст
• Содержит слово с меткой

Возможные действия:

• Выбрать проект из списка
• Подобрать проект по слову за меткой
• Добавить исполнителя
• Добавить к описанию задачи
• Подобрать исполнителя по слову за меткой
• Выбрать постановщика
• Установить дату начала задачи
• Установить дату конца задачи
• Удалить слово с меткой
• Удалить всё, начиная с метки
• Не создавать задачу

Важное примечание

Учтите, что все обрабатываемые правилами тексты чувствительны к регистру. То есть, письмо с текстом "Распоряжение" не попадет под действие правила, в условии которого указан текст "распоряжение". Для того, чтобы письмо отрабатывалось в обоих случаях, Вы должны будете создать отдельное правило для каждого из них.

Go to

• Rules of creating tasks via email