Widget
Aus Planfix
Ein Widget ist ein Element, das eine benötigte Kennzahl direkt im Terminplaner visualisiert. Widgets helfen, wichtige Indikatoren sichtbar zu halten.
Wie ein Widget hinzugefügt wird
- Öffnen Sie den Terminplaner.
- Wählen Sie im Menü zum Hinzufügen einer Liste "Widget".
- Geben Sie den Widget-Typ, die Datenquelle, Details und Einstellungen an.
- Speichern.
Das Widget erscheint im Terminplaner und aktualisiert sich automatisch (oder manuell, abhängig von der gewählten Datenquelle).
Widget-Typen
| Typ | Was es anzeigt | Am besten geeignet für |
|---|---|---|
| Kreisdiagramm | Verteilung nach Kategorie oder Plan-Erfüllungsprozentsatz, das Diagramm wird als voller Kreis dargestellt | Wenn das Dashboard auf einem großen Bildschirm betrachtet wird und visuelle Klarheit wichtig ist |
| Donut-Diagramm | Wie ein Kreisdiagramm, jedoch mit offenem Zentrum | Wenn das Dashboard viele Blöcke enthält und ein kompakteres Diagramm benötigt wird |
| Zahl | Ein Wert, der in großer Schrift angezeigt wird; bei Plan-vs.-Ist-Daten wird außerdem der Erfüllungsprozentsatz angezeigt | Wenn der genaue Wert zählt, z. B. Umsatz, Budget oder Anzahl der Deals |
Datenquellen
Jedes Widget kann eine von zwei Quellen nutzen:
- Planfix — das Widget berechnet die Werte selbst basierend auf Aufgaben und Kontakten. Die Logik wird genauso konfiguriert wie ein Aufgabenfilter. Geeignet für alles, was bereits im System digitalisiert ist: überfällige Aufgaben, Team-Auslastung, Projekt-Status usw.
- Manuell eingeben — die Werte werden von einem Nutzer eingegeben. Praktisch, wenn die Kennzahl außerhalb des Systems liegt und das Abrufen per API nicht kosteneffektiv ist: Ausgaben aus verschiedenen Werbekonten, Umsätze aus mehreren Kassen, Lagerbestände usw.
Berechnung
Einstellungen zur Berechnung
Wenn ein Wert vom System berechnet wird, können Sie festlegen:
- Welche Daten angezeigt werden sollen — Aufgaben, Kontakte oder Projekte.
- Was berechnet werden soll — die Anzahl der Einträge oder die Summe der Werte in einem ausgewählten Feld.
- Auswahlparameter — Projekt, Status, Zugewiesene/r, Zeitraum und alle anderen verfügbaren Filterparameter.
Berechtigungen für die Dateneingabe
Für manuell eingegebene Werte können Sie Bearbeitungsberechtigungen konfigurieren:
- Niemand — nur ein Administrator kann die Werte ändern (Standard).
- Alle Mitarbeiter/innen — jeder Nutzer kann die Werte bearbeiten.
- Auswählen — geben Sie eine bestimmte/n Mitarbeiter/in oder Gruppe an.
Datenaktualisierung
- Das System berechnet die Werte anhand der aktuellsten Daten in Planfix neu. Aktualisieren Sie die Seite, um die aktualisierten Zahlen im Dashboard zu sehen.