Mobile App — Kontakte
Das Hauptziel des Bereichs Kontakte ist eine bequeme Kommunikation und schneller Zugriff auf die Kontaktdaten Ihrer Kundinnen und Kunden.
Inhaltsverzeichnis
- Wie erstelle ich einen neuen Kontakt
- Beschreibung des Kontakts
- Firmen des Kontakts
- Kommentare des Kontakts
- Checkliste des Kontakts
- Details des Kontakts
- Dokumente des Kontakts
- Daten-Tags des Kontakts
- Timer des Kontakts
Öffnen Sie das Menü "Mehr" und wählen Sie "Kontakte", um auf diesen Bereich zuzugreifen:
Verwenden Sie Filter, wenn Sie viele Kontakte haben. Klicken Sie auf den Namen des aktuellen Filters und wählen Sie den gewünschten Filter aus:
- Erstellen oder Löschen eines Filters ist nur in der Web-Version möglich.
- Verwenden Sie die Suche innerhalb der Filter, um schnell zu navigieren.
- Klicken Sie auf das Auge-Symbol, um die Anzeigeoptionen für die Liste der Filter anzupassen.
Eine Sortierung nach Kontaktfeldern ist in diesem Bereich ebenfalls möglich.
Wie erstelle ich einen neuen Kontakt
Sie können einen neuen Kontakt direkt in der App hinzufügen. Drücken Sie das Plus, um die Vorlage zur Erstellung eines Kontakts zu öffnen:
Beschreibung des Kontakts
Klicken Sie in der Liste auf einen Kontakt, um dessen Karte zu öffnen. Im Tab Beschreibung können Sie die Kontaktdaten anzeigen und bearbeiten sowie den Kontakt anrufen oder anschreiben. Anzahl und Vielfalt der Kommunikationskanäle hängen davon ab, wie vollständig die Kontaktdaten sind und wie gut die Integration mit Messengern oder Telephony funktioniert.
Klicken Sie auf das Teilen-Symbol, um Kontaktdaten schnell zu kopieren und zu teilen:
Im Tab Beschreibung können Sie die Kontaktdaten aktualisieren (Refresh), den Kontakt zu Spam hinzufügen oder den Kontakt löschen. Öffnen Sie das Menü, um diese Funktionen zu verwenden:
Firmen des Kontakts
Die Firma ist ein Tab des Kontakts, der Informationen über dessen Unternehmen enthält. Klicken Sie auf den Firmennamen, um die Informationen zu öffnen.
Klicken Sie auf das Firma hinzufügen-Symbol, um eine Verknüpfung zwischen Firma und Kontakt zu erstellen:
- Beim Hinzufügen einer Firma klicken Sie auf das Plus-Symbol, um eine neue Firma zu erstellen.
- Verwenden Sie die Suche innerhalb der Firmen, wenn es viele Einträge gibt.
Mehrere Firmen können einem Kontakt zugewiesen werden. Sie können die Verknüpfung zwischen Kontakt und Firma jederzeit lösen, indem Sie auf das entsprechende Symbol klicken:
Kommentare des Kontakts
Im Tab Kommentare werden Kommentare aus Aufgaben angezeigt, bei denen der Kontakt als Auftraggeber/in beteiligt ist. Im Menü können Sie deren Anzeige anpassen:
Checkliste des Kontakts
Die Checkliste enthält eine Liste von Aufgaben, die den Kontakt in beliebiger Rolle betreffen. Öffnen Sie das Menü Mehr und wählen Sie die Checkliste, um auf diesen Bereich zuzugreifen:
Im Tab Menü können Sie Aufgaben aktualisieren und deren Anzeige anpassen:
Neben jedem Checklistenpunkt befindet sich ein Menü. Öffnen Sie es, um einen Eintrag zu löschen, eine/n Zugewiesene/n festzulegen, den Eintrag zu bearbeiten oder ein Teilobjekt hinzuzufügen:
Details des Kontakts
Details — ein Tab zum Anzeigen und Bearbeiten der Felder der Kontaktkarte. Klicken Sie auf ein Feld, um dessen Daten zu ändern. Im Tab Menü können Sie die Anzeige der Felder anpassen:
Dokumente des Kontakts
Dokumente — ein Tab zur Ablage von Dateien, die dem Kontakt angehängt sind. Klicken Sie auf die Büroklammer, um eine neue Datei hinzuzufügen.
Daten-Tags des Kontakts
Im Tab Daten-Tags werden alle direkt mit dem Kontakt verknüpften Daten-Tags angezeigt. Klicken Sie auf das Plus, um ein neues Daten-Tag anzuhängen.
Timer des Kontakts
Eine Erweiterung zur automatischen Zeiterfassung bei der Arbeit mit einem Kontakt. Klicken Sie auf:
- Play um den Timer zu starten.
- Stop um den Timer zu stoppen.
- Reset um die Zählung ohne Speicherung zurückzusetzen.
- History um alle Daten-Tags der Kategorie "Actual work time" zu sehen, die an die Aufgabe angehängt sind.
Wichtig: Der Timer kann nur in der Web-Version von Planfix aktiviert werden.