Як звільнити співробітника
Існує два основних способи відобразити в Planfix звільнення співробітника, які відрізняються між собою наслідками. Нижче вони розглянуті більш детально.
Важливо: ми рекомендуємо перед проведенням звільнення співробітника за будь-яким з описаних нижче варіантів передати його активні завдання на іншого співробітника.
Спосіб 1: Перевести співробітника в контакт. Це найбільш безболісний спосіб, який найкраще відображає звичайну ситуацію при звільненні: людина перестає бути співробітником компанії, але інформація про його дані залишається в контактах. В деяких ситуаціях до співробітника можна звернутися за допомогою або поясненнями, тобто контакти з ним продовжуються і зберігаються нормальні людські відносини.
Процедура переведення співробітника в контакт описана тут. Після перетворення, співробітник за вашим вибором стане контактом з доступом до системи, або звичайним контактом без доступу до Planfix.
Плюсом цього варіанту є те, що ім'я співробітника буде як і раніше фігурувати в завданнях, звітах та інших об'єктах системи, які передбачають зберігання як співробітників, так і контактів. Це дозволяє зберегти історію його роботи в системі.
Специфікою цього способу є те, що навіть якщо ви відключите для отриманого контакту доступ до Planfix, він може отримувати повідомлення з системи і відповідати на них по email. Для того, щоб відключити цю можливість, необхідно видалити адресу e-mail з карточки контакту колишнього співробітника.
Після видалення створіть віртуальний e-mail з такою ж адресою, яка була у співробітника до його звільнення, щоб перший час продовжувати отримувати від контрагентів важливі повідомлення, відправлені безпосередньо на внутрішню пошту колишнього співробітника.
Спосіб 2: Деактивувати співробітника. Деактивація повністю відключає можливість співробітнику отримувати або відправляти будь-які повідомлення в систему і відключає його видимість в усіх об'єктах системи. Деактивація проводиться в карточці співробітника.
Для того, щоб деактивувати співробітника, натисніть Редагувати і змініть значення в полі Статус на Неактивний і збережіть зміни:
Плюсом цього способу є простота повного відключення співробітника: достатньо деактивувати його, щоб бути впевненим, що жодна інформація йому більше відправлена не буде і його відповіді на старі листи-повідомлення з системи також не потраплять в Planfix.
Мінусом можна вважати те, що він в тому числі зникне зі старих завдань, в яких колись брав участь. Відповідно, неможливо буде зробити звіт по завданнях, які він виконував і т.п.
Додаткова інформація
- Якщо звільняється співробітник, який є власником облікового запису Planfix, подбайте про те, щоб він передав права власника керівнику компанії або призначеному ним співробітнику. Це дозволить вам безболісно продовжити подальше використання Planfix.