Шаблони проєктів
Матеріал з Planfix
Шаблон проєкту дозволяє швидко створювати проекты з попередньо визначеними параметрами: належність до групи проєктів, ролі в проєкті, шаблони завдань усередині проєкту тощо.
Шаблон проєкту також дає можливість створити структуру стандартних завдань, з яких зазвичай складається проєкт даного типу.
За замовчуванням у кожному акаунті є один шаблон проєкту під назвою Стандартний шаблон. За цим шаблоном створюються проєкти, якщо не вибрано інший шаблон. Цей шаблон можна відредагувати, але не можна видалити.
Створення шаблону проєкту
- Для створення нового шаблону перейдіть у розділ Проєкти — на панелі зліва Шаблони проєктів — натисніть кнопку Новий шаблон проєкту.
- Після кліку відкривається форма створення нового шаблону проєкту, у якій можна задати:
- Набір реквізитів проєкту — які поля будуть присутні в створюваному проєкті.
- Дані, попередньо внесені в поля проєкту — наприклад, групу проєктів, надпроєкт, ролі в проєкті тощо, щоб заощадити час на їх заповнення під час створення проєктів.
- Після натискання Зберегти і перейти, відбувається перехід до списку завдань цього шаблону проєкту. У цьому списку відображаються не самі завдання, а шаблони, за якими вони будуть створені. За замовчуванням список порожній.
Використання шаблону проєкту
- Під час створення проєкту виберіть потрібний шаблон зі списку.
- У форму створення проєкту підвантажаться всі попередньо встановлені в шаблоні параметри.
Зв’язок проєкту і шаблону
Проєкт, створений за шаблоном, буде пов’язаний з ним у всьому, що стосується форми, але не змісту шаблону. Тобто:
- якщо в шаблон будуть внесені зміни щодо форми (наприклад, додано нове поле), то ці зміни автоматично відобразяться у всіх проєктах, створених за цим шаблоном;
- якщо в шаблон будуть внесені зміни щодо змісту (наприклад, змінено групу проєктів), то це ніяк не позначиться на проєктах, створених за даним шаблоном;
- якщо в шаблоні проєкту будуть додані або видалені шаблони завдань, то це не призведе до створення завдань за цими шаблонами в проєктах, створених раніше за зміненим шаблоном проєкту.
Доступ до шаблону проєкту
- За замовчуванням доступ до створеного шаблону проєкту є в усіх співробітників. За потреби можна змінити доступ до шаблону після його створення на відповідній панелі:
- Права доступу може змінювати автор шаблону, а також його керівники і адміністратор акаунта.
Важливо
- У шаблоні проєкту ви можете задати шаблон завдання, за яким будуть створюватися завдання в проєкті. Ця налаштування буде успадкована всіма проєктами, створеними за цим шаблоном.
- У шаблон проєкту можна додати повторювані завдання. Вони будуть створюватися з заданою періодичністю після створення проєкту за таким шаблоном. Якщо потрібно, щоб повторюване завдання створювалося незалежно від створення проєкту за шаблоном, задайте для таких завдань окремий шаблон повторення, не прив’язаний до шаблону проєкту.
- У шаблоні проєкту ви можете вибрати вид відображення завдань проєкту. Ця налаштування буде успадкована всіма проєктами, створеними за цим шаблоном.
- Кількість шаблонів проєктів, які ви можете створити, відповідає ресурсам обраного пакета.
- Протягом пробного періоду обмежень на створення шаблонів проєктів немає.