Швидке створення контрагента в завданні

Матеріал з Planfix
Версія від 18:55, 25 вересня 2023, створена PlanfixBot (обговорення | внесок) (Створена сторінка: {{#seo: |title=Швидке створення контрагента в завданні |titlemode=append |keywords=планфікс,контрагент, завдання, шаблон завдання, шаблон контрагента, налаштування |description=Швидке створення контрагента в завданні }} У завданні є можливість швидко створювати...)
(різн.) ← Попередня версія | Поточна версія (різн.) | Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук

У завданні є можливість швидко створювати нового контрагента. Це зручно при створенні нового завдання (заявки, замовлення) "на льоту" — ви додаєте нового клієнта прямо в процесі введення даних його замовлення:


atSsuw.png


При натисканні на піктограму Плюс з'являється вікно створення нового контакту (компанії або фізичної особи):


dvduQR.png


В ньому можна вказати відомі вам реквізити контакту і зберегти його. Мінімально необхідно вказати назву компанії / ПІБ контакту. Після збереження даних, створений контакт буде обрано в якості контрагента створюваного завдання.


Корисно

  • За замовчуванням, при натисканні на піктограму Плюс відкривається вікно створення нового контрагента за шаблоном компанії. В шаблоні завдання ви можете вказати, за яким шаблоном будуть створюватися контрагенти, які додаються в цьому завданні:


hgOf5N.png


Наприклад, вказавши в шаблоні завдання шаблон контрагента Шаблон контакту (фізичної особи), ви спростите додавання нових клієнтів в процесі створення завдань (замовлень, заявок), якщо ваша компанія працює з клієнтами - фізичними особами.


Перейти