Переміщення завдань між списками
Переміщення завдань в планувальнику призводить до зміни їх параметрів. Загальний принцип цієї зміни можна сформулювати так:
- Після переміщення в інший список (стовпець) завдання набуває параметрів, за якими відбираються завдання в цей список
Усі параметри відбору, перелічені в умовах відбору списку Планувальника, застосовуються до завдання послідовно, в порядку, в якому вони вказані в списку параметрів відбору.
Якщо в списку умов є кілька типових - наприклад, статус 1 АБО статус 2, то застосується тільки одне, останнє умова (статус 2 в даному прикладі).
Така логіка використовується для того, щоб при налаштуванні була можливість в явному вигляді вказувати, яка умова повинна застосуватися - для цього достатньо розмістити його останнім.
Переміщення завдання в інший стовпець календаря (всередині одного списку)
Переміщення завдання в календарі завдань призводить до зміни його планованої дати завершення:
Зверніть увагу, що разом із перекладом дедлайну на актуальну дату, завдання перестало бути простроченим і відображається тепер "нормальним" кольором.
Переміщення завдання в інший список планувальника
Перетягнемо завдання зі списку, в якому відібрані завдання зі статусом "В роботі" (умова відбору Статус завдання = В роботі) в список "Виконані" (умова відбору Статус завдання = Виконані):
Завдання не просто перемістилося зі стовпця в стовпець - це переміщення змінило його статус на "Виконане".
Ще один приклад: в стовпцях відібрані завдання за етапами, при цьому за кожен етап відповідає інший співробітник.
- Параметри відбору в першому списку: Статус = "Техогляд" І Виконавець = Іван Новосельцев,
- Параметри відбору в другому списку: Статус = "Підбір авто на заміну" І Виконавець = Марія Доброва.
При переміщенні завдання між цими списками у нього змінюється не тільки статус з "Техогляд" на "Підбір авто на заміну", але і виконавець з Новосельцева на Доброву:
Якщо ж при переміщенні завдання між такими списками тримати натиснутою клавішу Ctrl, то завдання з'явиться в списку "Підбір авто на заміну", але його виконавцями будуть два співробітники - Новосельцев і Доброва:
Так відбувається тому, що при переміщенні завдання з натиснутою клавішою Ctrl, система намагається доповнити деякі поля завдання даними, вказаними в умовах відбору списку-приймача, в який переміщається завдання.
Для полів, які можуть містити тільки одне значення - наприклад, системного поля "Статус" - це неможливо, тому дані з умов відбору в список-приймач замінюють собою дані, які раніше зберігалися в цьому завданні, і статус змінюється з "Техогляд" на "Підбір авто на заміну".
В свою чергу, системне поле "Виконавці" може містити кілька значень, тому поточний виконавець Іван Новосельцев з нього не видаляється, а до нього додається ще один виконавець, Марія Доброва.
На сьогоднішній день такий механізм доповнення поширюється на 2 типи полів:
- системне поле Виконавці
- користувацькі поля типу Набір значень
Переміщення контактів в Планувальнику
- якщо перетягнути контакт зі списку контактів, що відображається в планувальнику, на знаходящийся тут же список завдань, відкриється вікно з пропозицією створити завдання. При цьому контакт в створюваному завданні буде автоматично запропонований в якості контрагента:
- якщо перетягнути контакт на календар, Planfix запропонує створити завдання по цьому контрагенту на певний час.
- Параметри відбору в список планувальника впливають також на параметри створюваних в ньому швидким або розширеним способом контактів.