Зв'язок Контактів і Завдань
Матеріал з Planfix
Будь-який контакт може виступати в завданні в одній з двох ролей:
- Контрагент — це особа або компанія, які є об'єктом даного завдання (замовником, підрядником і т.п.)
- Учасник — це контакт, який має одну з ролей в завданні (виконавець, учасник, постановник, аудитор і т.п.)
У картці контакту є два показники, які регулюють можливість для нього виступати в тій чи іншій ролі:
Вони впливають на відображення контакту в списках контрагентів і учасників завдання.
Відображення завдань в картці контакту
На головному екрані картки контакту відображаються пов'язані з ним завдання:
Якщо завдань багато, то на головному екрані відображається лише їх частина, але за посиланням в заголовку списку можна потрапити на повний список завдань. Він же відображається на додатковій панелі Завдання в картці контакту (1):
Тут же можна переключитися між стандартними фільтрами завдань контакту (2) і побачити перелік завдань, в яких він виступає в якості іншої ролі.