Імпорт проєктів

Матеріал з Planfix
Версія від 04:31, 22 вересня 2023, створена PlanfixBot (обговорення | внесок) (Створена сторінка: {{#seo: |title=Імпорт проєктів |titlemode=append |keywords=планфікс, Проекти. імпорт |description=Імпорт проєктів }} Є 2 способи імпортувати в Planfix Проєкти: 1. Якщо при імпорті завдань одна з колонок у вихідному файлі містить назву проєкту, буде автоматично с...)
(різн.) ← Попередня версія | Поточна версія (різн.) | Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук

Є 2 способи імпортувати в Planfix Проєкти:

1. Якщо при імпорті завдань одна з колонок у вихідному файлі містить назву проєкту, буде автоматично створено проєкт з відповідною назвою і завдання буде поміщено в нього.

2. Можна імпортувати лише список проєктів з потрібними даними, без завдань. Цей спосіб більш бажаний використовувати в випадках, коли є необхідність на рівні проєкту відразу заповнити якісь дані, накопичені за межами Planfix. Наприклад, встановити контрагента проєкту або його опис. Детально цей спосіб описано нижче.


Імпорт списку проєктів

  • У розділі Проекти натисніть на кнопку Імпорт:

hIrGW8.png


  • Виберіть вихідний файл в одному з підтримуваних форматів:


1elVB2.png


  • Вкажіть, в які поля проєкту необхідно імпортувати дані з файлу та проведіть імпорт:


UVXbju.png


Корисна інформація

  • Ви можете заздалегідь додати в шаблон проєкту додаткові поля, щоб розмістити в них накопичені дані будь-якого типу. Зверніть увагу на поля "Бюджет проєкту", "Дата завершення проєкту" та "Відсоток" з прикладу вище - вони були додані саме таким чином.
  • Можна спочатку імпортувати проєкти описаним вище способом, а потім здійснити Імпорт завдань. Якщо назви проєктів у файлі імпорту завдань будуть збігатися з назвами проєктів, раніше імпортованих в Planfix, завдання автоматично потраплять в потрібний проєкт.


Перейти