Особистий кабінет

Матеріал з Planfix
Версія від 06:01, 20 вересня 2023, створена PlanfixBot (обговорення | внесок)
(різн.) ← Попередня версія | Поточна версія (різн.) | Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук

Особистий кабінет призначений для зручного доступу ваших контактів (клієнтів, партнерів, підрядників тощо) до інформації, розміщеної в Planfix. Він надається безкоштовно і автоматично всім контактам, з якими ви переписуєтеся з системи.

Посилання на особистий кабінет розміщено в підвалі кожного e-mail повідомлення, яке відправляється з Planfix зовнішнім контактам, у вигляді напису Повна історія переписки і веде в Особистий кабінет клієнта:

KYmdCe.png

Особистий кабінет дозволяє клієнту (або іншому зовнішньому контакту, який отримує повідомлення з Planfix):

  • бачити всю історію переписки по завданню;
  • додавати коментарі та файли:

Rh9PFn.png

  • переглядати та завантажувати прикріплені до завдання файли:

PufwKo.png

  • переглядати список доступних йому завдань і перемикатися між ними:

rDYE23.png

Важливо

Корисно

  • Якщо в листах, які отримують ваші клієнти, немає посилання на особистий кабінет, необхідно додати його в шаблоні повідомлення, який ви використовуєте:

8mzSX0.png

Перейти