Правило для пошти: Основна операція

Матеріал з Planfix
Версія від 03:23, 22 вересня 2023, створена PlanfixBot (обговорення | внесок) (Створена сторінка: {{#seo: |title=Правило для пошти: основна дія |titlemode=append |keywords=planfix, правила, email, пошта, завдання, основна дія правила для пошти |description=Правило для пошти: основна дія }} '''Основна операція''' - третій блок правила обробки пошти,...)
(різн.) ← Попередня версія | Поточна версія (різн.) | Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук

Основна операція - третій блок правила обробки пошти, який необхідно заповнити при його створенні. Основна дія визначає, що саме повинен зробити Planfix з листа, що потрапив на його адресу - завдання, коментар або контакт:

weo3S3.png


Створити завдання за шаблоном

У цьому варіанті з листа буде створено завдання за обраним шаблоном:

34b4Tj.jpg

  • У списку вибору шаблону присутні всі шаблони завдань, що є в акаунті, а також варіант Шаблон за замовчуванням постановника.
  • Опція Не використовувати цей шаблон при накладенні правил дозволяє керувати вибором шаблону у випадку накладення декількох правил обробки для одного листа.


Створити контакт за шаблоном

У цьому варіанті з листа буде створено контакт за обраним шаблоном:

QwvC05.jpg

  • У списку вибору шаблону контакту присутні всі існуючі в акаунті шаблони контактів і компаній.
  • Нижче списку шаблонів знаходиться опція, що дозволяє керувати поведінкою системи у випадку, якщо такий контакт вже є в системі:
rnuUGR.jpg
  • Спосіб пошуку існуючих контактів обирається в окремому списку:
6AHbe1.jpg


  • У додатковому блоку обов'язково вкажіть інфоблок, який містить дані для пошуку контакту. Приклад конструкції для пошуку існуючих контактів за номером:

aOdLU8.jpg


Логіка роботи в даному випадку така: система здійснить пошук контакту, що містить в полі "Номер контакту" значення, збережене в інфоблоку "Номер контакту". Якщо такий контакт знайдено, подальші операції проводяться з ним. Якщо контакту з таким номером в системі немає, створюється новий контакт, поле "Номер контакту" в ньому заповнюється з інфоблоку і подальші операції проводяться з створеним контактом.


Додати коментар до існуючого завдання

Цей варіант дозволяє знайти потрібне завдання і додати вміст листа у вигляді коментаря до нього:

LAoUbQ.jpg


  • Можливі два способи пошуку потрібного завдання - вибрати конкретне завдання зі списку існуючих в акаунті або підібрати завдання за наявністю значення, збереженого в інфоблоку, в обраному полі завдання. Наприклад, така настройка дозволяє підібрати завдання, що містить в назві адресу електронної пошти клієнта, яку ми витягли з листа в інфоблок "Електронна пошта":
Z3q2ka.jpg


  • Також ви можете вказати, що необхідно зробити у випадку, якщо завдання за заданим умовою не знайдено:
PsHnLT.jpg


Перейти